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[투데이리포트]LG디스플레이, "7개 분기 만의 영…" BUY(유지)-키움증권
타임앤포인트 | 2020-09-24 10:24:13

키움증권에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 "7개 분기 만의 영업 흑자 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2021년에도 북미 고객사 내 POLED 점유율을 확대해 갈 것으로 예상되고, 광저우 8세대 WOLED 라인도 1H21에 30K/월 추가 셋업을 진행함에 따라 OLED TV 패널의 출하량 증가세도 지속될 전망. 주가는 최근 두 달 간 저점 대비 30% 이상 급등했고,1H21 영업적자가 예상됨에 따라 단기적으로는 주가 상승폭이 제한될 수 있으나, 2021년 실적 턴어라운드를 기대하며 긴 호흡으로 매수할 것을 추천함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q20 실적은 매출액 7.1조원(+34%QoQ, +22%YoY), 영업이익 421억원(흑자전환 QoQ, YoY)으로, 당사 기대치를 상회할 것으로 전망. 4Q20 연결실적은 매출액 6.9조원(-3%QoQ, +7%YoY) 영업이익 129억 원(-69%QoQ, 흑자전환 YoY)으로, 예상치를 하회할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 17,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.09.24 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 16,000 투자의견 BUY(REINSTATE)

- 2020.02.03 목표가 17,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2019.10.24 목표가 17,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.24 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.09.21 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.09.15 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.09.11 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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