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[투데이리포트]LG디스플레이, "OLED 사업 가속…" BUY(유지)-신한금융투자
타임앤포인트 | 2020-11-27 10:49:36

신한금융투자에서 27일 LG디스플레이(034220)에 대해 "OLED 사업 가속화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2021년 삼성디스플레이의 LCD 사업 철수로 LCD TV 패널 가격 강세가 지속되고 노트북과 모니터 패널 판매도 좋을 것으로 예상됨. 21년 OLED 사업 가속화. 최근 2021년 1분기 실적 부진이 전망됨에 따라 주가가 약세이나 OLED 사업으로의 구조전환이 가속화되고 있어 현재 주가는 저평가 구간에 있다고 판단된다. 특히 POLED 사업 개선에 주목할 필요가 있음. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4분기 매출액 7조 1,390억원(+5.9% QoQ, +11.2% YoY), 영업이익 2,960억원(+80.0% QoQ, 흑자전환 YoY)으로 컨센서스(영업이익 2,211억원)를 상회할 전망. 2021년 1분기 POLED 패널 감소 등 비수기 영향으로 영업이익은 660억원으로 77.6% QoQ 감소할 전망. 2021년 2분기부터 실적이 개선되어 2021년 전사 영업이익은 7,884억원으로 3년만에 흑자전환이 기대됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 12,500원까지 내려갔다가 2020년2월 22,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.27 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.23 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.25 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.24 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.24 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.27 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.27 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.11.23 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.11.24 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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