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[투데이리포트]CJ ENM, "수익성 개선 후 이…" BUY(유지)-KB증권
타임앤포인트 | 2020-11-30 08:56:49

KB증권에서 30일 CJ ENM(035760)에 대해 "수익성 개선 후 이제는 외형 성장이 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "최근 코로나19 재확산으로 영화, 공연, TV 광고와 같은 경기민감 산업은 회복속도가 더딜 것으로 예상하나, 커머스와 디지털 미디어 부문의 매출 변화에 주목함. 쇼핑은 자체 라이브 방송 ‘쇼크라이브’를 네이버 라이브로 방송하고, 인플루언서 커머스인 ‘픽더셀’ 확대로 사업 영역을 확장하고 있음. 네이버와 지분 교환 이후 네이버 웹툰/웹소설 기반 콘텐츠 제작부터 Tving 플랫폼을 이용하여 유통까지 아우르는 종합 콘텐츠 기업으로의 모습이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3분기 실적은 매출액 7,986억원 (-4.6% QoQ, -12.2%YoY), 영업이익 710억원 (-3.2% QoQ, +17.9% YoY)을 기록했는데, 영업이익률이 1Q 4.9%-> 2Q 8.8% -> 3Q 8.9%로 증가하면서 수익성 개선이 지속되고 있음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 220,000원까지 높아졌다가 2020년5월 155,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.11.30 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.29 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 220,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.30 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.11.26 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.11.25 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.11.23 목표가 185,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

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