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[투데이리포트]JYP Ent., "[3Q19 Revi…" BUY(유지)-SK증권
타임앤포인트 | 2019-11-21 08:40:16

SK증권에서 21일 JYP Ent.(035900)에 대해 "[3Q19 Review] 수익성 개선이 고무적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 "영업 레버리지 확대로 영업이익 컨센서스(120 억)와 SK 추정치(131 억)를 모두 상회.꾸준한 해외 음원 증가와 트와이스 돔투어 반영 효과로 높은 수익성(OPM+32%) 시현. 4 분기에도 주요 아티스트 신보 발매로 안정적인 탑라인 성장 이어갈 것으로 기대. 본업에 집중해온 동사의 노력의 결실이 돋보임, "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3 분기 연결 매출액 456 억원(YoY +34%)과 영업이익 148 억원(YoY +74%)으로 컨센서스 영업이익 120 억을 +23% 상회하는 서프라이즈를 시현했다. "라고 밝혔다.

한편 "내년도 역시 트와이스의 콘서트 모객 증가와 있지의 음반 활동량 증가로 안정적인 매출 성장을 동반한 높은 수익성(OPM 27%) 시현이 가능할 전망이다"라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2019.11.21 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.21 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.11.19 목표가 31,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.11.15 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2019.11.15 목표가 31,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

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