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[투데이리포트]JYP Ent., "모든 아티스트가 모…" BUY(유지)-이베스트투자증권
타임앤포인트 | 2020-01-20 10:20:20

이베스트투자증권에서 20일 JYP Ent.(035900)에 대해 "모든 아티스트가 모두의 아티스트!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 "올해 동사 투어모객수와 음반판매량(한일합산)은 130만명(YoY +38%), 480만명(YoY +17%)으로 고성장을 이어갈 전망이다. 트와이스가 성장 정체를 맞이했지만 전체 정량은 여전히 압도적인 가운데, GOT7, ITZY, 스트레이키즈가 골고루 투어/음반 증가분에 기여할 것으로 예상된다. 아울러 데이식스와 2PM까지 실적 기여가 가능한 상황이다. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사 4분기 영업이익은 113억원(YoY +14.1%)으로 시장기대치를 충족하는 호실적이 예상된다. 보이그룹 컴백과 트와이스 돔투어 인식에 기인하는 것으로, 이번에도 경쟁사들과의 실적 차별화를 보여줄 전망이다."라고 밝혔다.

한편 "동사에 대해 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 35,000원으로 기존 대비 17% 상향 조정한다. 목표주가 상향은 全아티스트의 고른 활동량 증가를 반영하여 Fwd EPS를 8% 상향하고, 업황의 전년비 급격한 개선을 반영하여 밸류에이션 멀티플을 밴드 상단의 중간값으로 10% 상향한 데 기인한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.20 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.10 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.20 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.01.15 목표가 31,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.13 목표가 31,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.21 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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