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[리포트 브리핑]유니셈, "하이닉스 투자만 붙으면 고공행진. 아니어도 방향성 우상향" Not Rated - 상상인증권
뉴스핌 | 2019-10-18 09:09:14

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 18일 유니셈(036200)에 대해 '하이닉스 투자만 붙으면 고공행진. 아니어도 방향성 우상향'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 유니셈 리포트 주요내용
상상인증권에서 유니셈(036200)에 대해 '동사의 주가는 최근 2개월간 바닥대비 30%이상 상승세, 10월초 대비 10%이상 강세의 배경은 2가지의 복합된 것으로 판단된다. 전반적인 반도체 전방업황의 바닥탈피 분위기(재고정상화, 일부 투자 재개 등)와 동사의 실적도 2분기 바닥이후 상승세 전환 기대감이다. 우선 실적은 2분기 매출 376억, 영업이익 32억 대비 qoq 개선될 것이다. 매출 기준으로는 1분기 410억 수준, 이익률은 11%대로 예상된다. 4분기 500억 수준
매출 기대를 감안, 19년 매출은 1700억, 영업이익 11%대로 컨센서스에 부합할 전망'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '
결국 20년 상반기중 메모리 시황회복 예상을 기준으로 보면 현재 20년 컨센서스 2100억대 마진 13%대는 가능할것으로 보인다. 이 경우 현주가는 PER 7배 이하일 것이다. 하이닉스에서 동사의 M/S가 상반기에 크게
높아진 상태란 점에서 하이닉스 투자 재개 (현재 1/4 진행중 HOLD상태) 신호는 분명 가장 큰 촉매가 될 것이다. 결국 하이닉스 투자재개가 시간문제로 보면 유니셈 주가방향성은 상승이고 속도만 달라질 수 있을 뿐'라고 밝혔다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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