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[투데이리포트]한국가스공사, "1Q20 Revie…" BUY(유지)-IBK투자증권
타임앤포인트 | 2020-05-19 14:17:48

IBK투자증권에서 19일 한국가스공사(036460)에 대해 "1Q20 Review"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "국제유가 하락에 따른 해외 E&P 투자자산에 대한 이익 감소 및 연말 손상 차손 인식은 피하기 어려워 보임. 1분기말부터 유가하락이 진행됐기에 2분기에는 해외 E&P 자산의 이익 감소가, 하반기에는 호주 GLNG 및 Prelude의 추가적인 손상차손에 대한 반영 리스크가 존재. 결론적으로 WTI기준 $55/bbl을 하반기내에 빠르게 회복하지 못할 시에는 Down-cycle Multiple인 0.38(x) 적용을 고려해야 할 것. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "1분기 매출은 7조 9,680억원(-8.4% YoY, +15.7% QoQ), 영업이익은 +9,590억원(+10.2% YoY, +128.3% QoQ)으로 발표."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.19 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.19 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.05.14 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.05.14 목표가 35,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.05.14 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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