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[투데이리포트]한국가스공사, "이제는 한국수소공사…" BUY(유지)-유진투자증권
타임앤포인트 | 2020-11-24 13:09:08

유진투자증권에서 24일 한국가스공사(036460)에 대해 "이제는 한국수소공사로"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 수소경제 활성화를 위한 비전선포(유통, 충전, 연료전지 발전 등), 이를 위한 천연가스개별요금제, 수소발전의무화제도 등 우호적인 정책을 고려할 때 중장기 사업포트폴리오 변화, 밸류에이션 재평가 가능성이 높다고 판단. 국제유가 급락으로 부진했던 해외 E&P 사업의 실적이 분기 래깅으로 개선되며 2020 년의 기저효과가 클 것. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2021년 전망: 매출액 22조원, 영업이익 1.2조원(영업이익률 +1.0%). 당사는 보수적 가정을 통해 2021년 DPS를 1,200원으로 추정. 그러나 현재 환율과 국제유가가 유지되는 경우 현금배당은 1,700원까지도 가능할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 52,000원까지 높아졌다가 2020년8월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.24 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.13 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2020.10.16 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.19 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.24 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.11.13 목표가 33,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2020.11.13 목표가 35,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.13 목표가 28,000 투자의견 중립(유지) 미래에셋대우

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