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[종목현미경]대우조선해양_거래비중 기관 18.68%, 외국인 37.15%
타임앤포인트 | 2020-03-25 09:14:30

- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +7.82%
- 증권사 목표주가 32,700원, 현재주가 대비 171% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.68%, 외국인 37.15%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 32,300원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

25일 오전 9시10분 현재 전일대비 4.33% 오른 12,050원을 기록하고 있는 대우조선해양은 지난 1개월간 47.95% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대우조선해양의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 대우조선해양의 위험을 고려한 수익률은 -9.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대우조선해양이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성중공업 1위 6.1% 4위 -41.9% 3위 -6.8
한국항공우주 2위 5.8% 2위 -29.5% 2위 -5.0
현대미포조선 3위 5.2% 3위 -38.0% 4위 -7.3
대우조선해양 4위 5.1% 5위 -48.0% 5위 -9.4
현대로템 5위 5.0% 1위 -24.6% 1위 -4.9
운수장비 - 4.9% - -33.1% - -6.7
코스피 - 4.0% - -20.1% - -5.0

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +7.82%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 7.82% 상승중이다.
한국항공우주
19,700원 ▲1900(+10.67%) 현대로템
10,550원 ▲450(+4.46%)
삼성중공업
3,580원 ▲200(+5.92%) 현대미포조선
23,750원 ▲1250(+5.56%)

증권사 목표주가 32,700원, 현재주가 대비 171% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대우조선해양의 평균 목표주가는 32,700원이다. 현재 주가는 12,050원으로 20,650원(171%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 한영수 에널리스트가 " 4Q19 review, 일회성 요인을 제거하면 나쁘지 않은 실적, 현대중공업 그룹의 인수거래 관련 불확실성도 영향이 있었을 것. 선가경쟁 우려를 완화시켜준다는 점에서 산업 전반으로는 긍정적. 최근 조정으로 동사 주가 역시 상승여력이 발생. 하지만 업종 내 상대적 선호에는 고민이 필요. 향후 수주 모멘텀, 외형 감소 현실화, 유가 급락과 드릴쉽 수주잔고를 감안하면, 프리미엄의 근거는 아직 부족. 동사 1, 4분기 호실적을 주도한 TCO공사 일감이 소진되어 간다는 점도 고민.…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 25,000원을 제시했고, 신한금융투자의 황어연 에널리스트가 " 코로나가 끝난 뒤에는 수주가 있다, GPM 70~80%로 추정되는 TCO 공사의 공정률은 76.6%(3분기)다. 공사 마무리 단계 진입으로 점진적인 매출 감소가 예상된다. 수주 비중의 83.1%가 탱커, LNG운반선이다. 카타르/모잠비크 LNG 운반선 75척 발주, LSFO 정제 수요 증가에 따른 탱커 시황 호조의 수혜가 예상된다. 코로나19 우려 해소, 카타르/모잠비크 LNG 운반선 발주, 합병 관련 불확실성이 해소되는 2~3분기에 반등이 예상된다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 26,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.82%로 업종평균 상회. PBR은 0.76으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대우조선해양이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
대우조선해양 한국항공우주 현대로템 삼성중공업 현대미포조선
ROE -22.1 -10.0 -9.5 -10.5 8.8
PER - - - - 8.9
PBR 0.8 3.6 1.7 0.6 0.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 대우조선해양의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.94%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.68%, 외국인 37.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 37.15%를 보였으며 기관은 18.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.02%로 가장 높았고, 외국인이 39.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 32,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 32,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,300원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 32,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 32,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월23일 :대우조선해양(주) [투자주의]소수지점ㆍ소수계좌 거래집중 종목
3월16일 :대우조선해양(주) 감사보고서 제출
2월24일 :대우조선해양(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결

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대우조선해양, 상승출발 후 현재는 7.36%↑... 긴 하락 구간에서 주가 급등
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