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[리포트 브리핑]대우조선해양, "100척 이상의 카타르發 LNG선박들이 몰려오고 있다" 목표가 35,000원 - 하나금융투자
뉴스핌 | 2020-06-02 09:07:17

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 02일 대우조선해양(042660)에 대해 '100척 이상의 카타르發 LNG선박들이 몰려오고 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우조선해양 리포트 주요내용
하나금융투자에서 대우조선해양(042660)에 대해 '100척을 크게 넘기는 주력 LNG선대는 당연히 한국 조선소를 염두에 두고 있는 것. 현재 운항중인 46척의 카타르 LNG선는 Oil burning엔진을 탑재하고 있으므로 이선박들의 교체도 시간을 두고 추가적으로 기대해볼 수 있음. 카타르 100척의 LNG선 발주가 현실화되면 한국 조선 3사의 도크는 가득채워지게 되므로 LNG추진엔진을 탑재해야 하는 컨테이너선과 탱커, LPG선 선주사들 역시 선박발주를 서두르게 될 것. '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '1분기 영업이익률은 14.2%이며 4.6%포인트 개선되었음. ROE는 2020년 13.08%, 2021년은 8.38%로 추정.'라고 밝혔다.


◆ 대우조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 35,000원(+40.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 박무현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2020년 05월 20일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 25,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 12일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 20일 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.


◆ 대우조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,500원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 23,500원 대비 48.9% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 28,000원 보다도 25.0% 높다. 이는 하나금융투자가 대우조선해양의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,212원 대비 -31.3% 하락하였다. 이를 통해 대우조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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