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[투데이리포트]두산인프라코어, "매각 본입찰 진행 …" BUY(유지)-IBK투자증권
타임앤포인트 | 2020-11-26 11:31:28

IBK투자증권에서 26일 두산인프라코어(042670)에 대해 "매각 본입찰 진행 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "두산그룹 구조조정의 일환으로 추진 중인 두산인프라코어의 경영권을 포함한 지분매각 본입찰(11/24)에서 현대중공업지주-KDB인베스트먼트, 유진기업 등이 입찰에 참여한 것으로 보도되었음. 두산인프라코어의 중국법인(DICC) 소송관련 우발채무를 해결하기 위해 사업부문과 투자부문으로 분할한 후 사업부문은 매각하고, 투자부문은 두산중공업에 귀속시키는 방안이 추진 중이기 때문에 이르면 연내 매각협상이 마무리될 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "최근 3분기 실적은 매출액 1.9조원(+3.9% yoy), 영업이익 1,761억원(+14.0% yoy), 영업이익률 9.1%(+0.8%p yoy)를 기록했음. 1분기와 2분기 매출액 과 영업이익이 감소했으나 3분기부터 빠르게 성장세로 전환했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.26 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.20 목표가 7,800 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.26 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.10.30 목표가 8,600 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.10.30 목표가 9,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2020.10.30 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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