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[투데이리포트]대우건설, "액면가 이하 목표주…" BUY(유지)-교보증권
타임앤포인트 | 2020-04-09 08:38:57

교보증권에서 8일 대우건설(047040)에 대해 "액면가 이하 목표주가는 무리"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 "① ‘19년 성공적인 자체사업 분양?’20년 분양계획 증가를 통한 국내 실적 증가. ② NLNG7 등 확정적 프로젝트를 ‘20년 신규 수주에 반영 예정. ③ 모잠비크?카타르?인도네시아 등 LNG -이라크 알포우 항만 등 시장내 경쟁력 우위 공종의 해외 수주 파이프라인 대기 등 향후 전망 나쁘지 않아 향후 멀티플 개선될 것. 금년 확대 계획중인 분양물량 증가 및 해외 시장 LNG · 항만 등 신규 수주 증가 청신호로 향후 성장성 확보 기대. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "1Q20 매출액 2.0조원(YoY +0.6%), 영업이익 1,020억원(YoY +3.6%), 특별한 변수 없 이 전년 수준의 이익 유지. ‘20년 매출액 8.9조원(YoY +3.9%), 영업이익 5,220억원(YoY +43.4%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 7,600원까지 높아졌다가 2020년2월 6,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 3,500원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.04.08 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 6,200 투자의견 BUY

- 2020.01.15 목표가 6,400 투자의견 BUY

- 2019.11.01 목표가 6,400 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.16 목표가 6,400 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.08 목표가 4,600 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.04.08 목표가 4,200 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.04.08 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.03.30 목표가 3,500 투자의견 HOLD(유지) KB증권

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