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[종목현미경]동원F&B_주요 매물구간인 274,500원선이 저항대로 작용
타임앤포인트 | 2019-11-04 14:42:19

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들은 상승 우세, 음식료품업종 +1.08%
- 증권사 목표주가 311,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 거래비중 기관 46.98%, 외국인 20.45%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 274,500원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

4일 오후 2시40분 현재 전일대비 3.35% 하락하면서 216,500원을 기록하고 있는 동원F&B는 지난 1개월간 2.91% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동원F&B의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 동원F&B의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 4.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동원F&B가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데칠성 1위 2.0% 1위 3.0% 1위 1.4
동원F&B 2위 1.6% 4위 -2.9% 3위 -1.8
SPC삼립 3위 1.5% 5위 -3.0% 5위 -1.9
대상 4위 1.3% 2위 -0.2% 2위 -0.1
롯데제과 5위 1.1% 3위 -2.1% 4위 -1.8
코스피 - 0.6% - 4.7% - 7.8
음식료품 - 0.7% - 3.4% - 4.8

관련종목들은 상승 우세, 음식료품업종 +1.08%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 음식료품업종은 1.08% 상승중이다.
롯데제과
141,000원 0 (0.00%) 대상
21,750원 ▲200(+0.93%)
롯데칠성
139,500원 ▲3500(+2.57%) SPC삼립
93,800원 ▲3100(+3.42%)

증권사 목표주가 311,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동원F&B의 평균 목표주가는 311,000원이다. 현재 주가는 216,500원으로 94,500원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 박애란 에널리스트가 " 추석 선물세트 판매부진이 실적 개선 제한, 전략적으로 마케팅비용을 집중 투입한 추석 선물세트 판매가 내수 경기 침체로 저조했던 영향…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 285,000원을 제시했고, 대신증권의 한유정, 노희재 에널리스트가 " 숨 고르는 2019년, 현재 톤당 참치어가(Skipjack)는 2009년 이후 역사적 저점 수준에 위치해 있어 2020년 이익개선의 가시성은 높은 상황. 국내 가공식품 2위 사업자로써 일반식품 부문에서의 경쟁 심화가 다소 부담스러운 상황이나 2020년 PER은 12배에 불과해 조정 시 비중 확 대 추천…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 310,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 동원F&B의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.56%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 46.98%, 외국인 20.45%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.08%를 보였으며 외국인은 20.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 47.17%로 가장 높았고, 개인이 33.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 274,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 274,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 274,500원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 270,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 270,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 270,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
11월1일 :(주)동원F&B 영업(잠정)실적(공정공시)
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