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[리포트 브리핑]동원F&B, "상반기까지 원가 절감 기조 지속, 주가는 바닥" 목표가 330,000원 - 하나금융투자
뉴스핌 | 2020-01-17 08:54:20

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 17일 동원F&B(049770)에 대해 '상반기까지 원가 절감 기조 지속, 주가는 바닥'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동원F&B 리포트 주요내용
하나금융투자에서 동원F&B(049770)에 대해 ' ① 현재 글로벌 참치어가 추이 감안시(톤당 900불), 상반기까지는 분기 30억원 내외의 원가 절감 기조가 이어질 것이다. 경쟁사의 수익성 개선 경영 방침에 따라 경쟁 강도가 작년 대비 완화될 것으로 예상되는 점도 긍정적이다. 원가 절감 분이 수익성 개선으로 이어지는 선순환이 기대된다. ② 삼조셀텍 제2공장의 가동률 상승에 따른 이익 기여도 기대 가능하다. 저가 매수 유효'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '4분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 7,179억원(YoY+6.4%), 146억원(YoY +13.6%)으로 추정한다. 올해 연결 매출액 및 영업이익을 각각 3조 2,313억원(YoY+7.7%), 1,140억원(YoY +14.7%)으로 추정한다. '라고 밝혔다.

한편 '현 주가는 12개월 Fwd PER 11배에 거래 중이다. 역사적 밴드 하단에 위치한다. 올해 견조한 이익 개선이 예상되는 만큼 저가 매수가 유효하다. '라고 전망했다.


◆ 동원F&B 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)

하나금융투자 심은주, 권중하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2019년 11월 22일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다.


◆ 동원F&B 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 322,778원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 322,778원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 360,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 동원F&B의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 322,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 353,000원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 동원F&B의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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