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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "변태(變態): 유충…" BUY-한화투자증권
타임앤포인트 | 2019-05-10 13:51:39

한화투자증권에서 10일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "변태(變態): 유충이 성충으로 변해가는 과정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "사업부문별로 보면 외식/급식/대리점향 매출액은 전년대비 +4.1% 성장하였는데, 주요 거래처 디마케팅을 지속하고 있고 일반레스토랑 거래처 수 증가가 빠르게 이루어지고 있다는 점을 감안할 때 고무적인 수치로 해석한다. 만약, 동사가 저마진 거래처 정리를 하지 않았다면, 두 자릿수 이상의 성장률도 가능했을 것으로 판단한다. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "CJ프레시웨이 1분기 실적은 당사 및 시장기대치에 부합하였다. 매출액은 전년동기대비 +10.6% 성장한 7,477억 원을 기록하였고, 영업이익은 66억 원을(전년동기대비 +10.0%) 달성하였다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)NEUTRAL
목표주가40,66750,00033,000
*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190510BUY50,000
20190212BUY(유지)50,000
20190131BUY(유지)44,000
20190121BUY(유지)44,000
20180905BUY(유지)44,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190510한화투자증권BUY50,000
20190508KB증권BUY(유지)41,000
20190509삼성증권BUY36,000
20190509키움증권BUY(유지)46,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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