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[투데이리포트]LG생활건강, "힘을 내요 숨마 파…" BUY(유지)-SK증권
타임앤포인트 | 2019-10-14 09:31:24

SK증권에서 14일 LG생활건강(051900)에 대해 "힘을 내요 숨마 파워"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,750,000원을 내놓았다.

SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "- 3 분기 매출액 1 조 8,738 억원(YoY+7.9%), 영업이익 3,034 억원(YoY+9.3%) 추정 - 면세 +21%, 중국 현지 +30% 증가 예상하나, 3 분기 컨센서스 소폭 하회 예상 - 생활용품 부문, 홈케어 위주 온라인 채널 매출 감소로 전사 이익률 끌어내릴 것 - ‘숨’의 중국 성장률은 +20%로 견조하나, 면세는 여전히 현지 성장률에는 못 미칠 전망 - 향후, ‘숨’의 브랜드 성장률 증가 여부가 동사의 밸류에이션을 좌우할 전망"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "생활용품 부문의 경우, 홈케어 위주 특정 온라인 채널 침투율 하락으로 매출액이 YoY -12.2% 감소하고, OPM 도 YoY -1%p 하락한 10%를 기록할 전망이다. 여기에 9 월부터 연결 편입되는 미국 New Avon 의 적자가 일부 반영될 예정이다. 동사의 럭셔리 화장품’후’의 호조와 ‘숨’ 성장률에 대한 긍정적 기대로 여전히 업종 내 최선호주 관점 유지"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 1,370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,750,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,750,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2019.10.14 목표가 1,750,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 1,750,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.01 목표가 1,750,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.26 목표가 1,750,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.15 목표가 1,750,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.14 목표가 1,750,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.10.04 목표가 1,550,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.09.30 목표가 1,527,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.09.27 목표가 1,800,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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