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[투데이리포트]LG생활건강, "비수기 답지 않았던…" BUY(유지)-대신증권
타임앤포인트 | 2020-10-23 14:17:26

대신증권에서 23일 LG생활건강(051900)에 대해 "비수기 답지 않았던 3분기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,930,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정,노희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "3분기 중국 화장품 온라인 매출액은 +36% yoy, 오프라인 매출액은 +17%yoy로 온라인 채널이 외형 성장을 주도하여 중국 화장품 영업이익률은+2%p yoy 개선"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "프리미엄 브랜드의 부진으로 주요 국내 채널에서의 수익성이 하락하며 영업이익은 1,979억원(-7% yoy)을 기록하였음.LG생활건강의 2020년 3분기 연결 매출액은 2조 706억원(+5% yoy, +16%qoq), 영업이익은 3,276억원(+5% yoy, +8% qoq)으로 컨센서스 영업이익3,212억원, 종전 대신증권 추정 영업이익 3,248억에 부합"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,800,000원이 고점으로, 반대로 1,520,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,930,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,930,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,960,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,600,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.10.23 목표가 1,930,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.13 목표가 1,800,000 투자의견 BUY

- 2020.09.11 목표가 1,800,000 투자의견 BUY

- 2020.07.24 목표가 1,800,000 투자의견 BUY

- 2020.07.13 목표가 1,800,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.23 목표가 1,930,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.10.23 목표가 1,850,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.23 목표가 1,800,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.10.23 목표가 1,800,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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