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[종목현미경]LG화학_상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
타임앤포인트 | 2019-12-09 13:00:17

- 위험대비수익률 -5.1, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.15%
- 증권사 목표주가 407,200원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.19%, 외국인 45.12%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 370,500원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.1, 업종평균대비 성과 좋지 않아

9일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.19% 오른 298,000원을 기록하고 있는 LG화학은 지난 1개월간 7.74% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG화학의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG화학의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -3.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아모레퍼시픽 1위 2.4% 2위 -2.9% 2위 -1.1
LG화학 2위 1.5% 3위 -7.7% 3위 -5.1
S-Oil 3위 1.3% 5위 -11.0% 4위 -8.4
SK이노베이션 4위 1.2% 4위 -10.2% 5위 -8.4
LG생활건강 5위 1.2% 1위 0.4% 1위 0.3
화학 - 0.8% - -5.5% - -6.8
코스피 - 0.7% - -2.2% - -3.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.15%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.15% 상승중이다.
아모레퍼시픽
186,000원 ▼2500(-1.33%) SK이노베이션
145,500원 ▲4000(+2.83%)
S-Oil
89,500원 ▲1100(+1.24%) LG생활건강
1,258,000원 ▼9000(-0.71%)

증권사 목표주가 407,200원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG화학의 평균 목표주가는 407,200원이다. 현재 주가는 298,000원으로 109,200원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대차증권의 강동진. 정혜진 에널리스트가 " 2차전지 사업 전략변화에 주목, GM과 배터리셀 JV 투자를 발표. JV에 보수적이었으나, 변화된 전략에 주목 빠른 M/S확대 및 안정적인 수요처 확보. Risk 및 투자 분산 측면에서 긍적적. 국내 ESS사업 및 화학사업 부진보다는 전기차용 ㅂ터리 사업 성장에 주목. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 390,000원을 제시했고, 삼성증권의 조현렬 에널리스트가 " 4Q19 preview - 인내의 시기 , 영업이익 컨센서스 하회는 이는 4Q 화학제품 스프레드 추가 부진 및 기존 예상보다 커질 ESS 화재관련 충당금(약 1,000억원→2,000억원)에 기인.2020년 폴란드 공장 추가증설 물량에 대한 수율 개선을 위해 고정비 부담은 1H20까진 발생 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 345,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.43%로 업종평균 상회. PER은 15.27로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.53임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
LG화학 LG생활건강 아모레퍼시픽 SK이노베이션 S-Oil
ROE 10.0 19.2 7.9 9.1 14.2
PER 15.3 29.3 46.0 10.4 13.5
PBR 1.5 5.6 3.7 1.0 1.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 LG화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.9%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.19%, 외국인 45.12%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 45.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.19%를 보였으며 개인은 25.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 37.27%로 가장 높았고, 기관이 32.66%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 370,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 370,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 370,500원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 363,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 363,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 363,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
12월6일 :(주)LG화학 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
12월5일 :(주)LG화학 타법인주식및출자증권취득결정
11월29일 :(주)LG화학 (정정)타인에대한채무보증결정

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