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[종목현미경]LG화학_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
타임앤포인트 | 2020-12-02 09:45:11

- 업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 상승 우세, 화학업종 +1.59%
- 증권사 목표주가 973,300원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.88%, 외국인 27.16%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 370,500원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

2일 오전 9시40분 현재 전일대비 4.2% 오른 843,000원을 기록하고 있는 LG화학은 지난 1개월간 28.51% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG화학의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG화학의 위험을 고려한 수익률은 9.5를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 15.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SK이노베이션	1위	3.6%	1위	38.8%	1위	10.7
롯데케미칼	2위	3.1%	4위	15.3%	4위	4.9
LG화학	3위	3.0%	2위	28.5%	2위	9.5
아모레퍼시픽	4위	2.4%	3위	17.9%	3위	7.4
LG생활건강	5위	1.2%	5위	1.6%	5위	1.3
화학	-	1.3%	-	16.9%	-	13.0
코스피	-	0.9%	-	14.0%	-	15.5

관련종목들 상승 우세, 화학업종 +1.59%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 1.59% 상승중이다.

아모레퍼시픽	191,000원 ▲3500(+1.87%)	SK이노베이션	182,500원 0 (0.00%)
롯데케미칼	286,500원 ▲1500(+0.53%)	LG생활건강	1,541,000원 ▲3000(+0.20%)

증권사 목표주가 973,300원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG화학의 평균 목표주가는 973,300원이다. 현재 주가는 843,000원으로 130,300원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 한상원 에널리스트가 " 전지는 고성장 , 석유화학은 초호황, 전지 사업은 매출액 50% 증가 전망. 공격적 증설하는 중대형 EVB가 성장을 견인 vs. 2Q20부터 EVB의 흑자 국면 진입했기에 추가적인 수익성 개선 예상(OPM 5%). 전지 사업부 분할, 코나/GM 리콜 등의 이슈로 주가가 단기 조정 국면에 진입했으나 기술적 우위와 공격적 증설에 따른 지배적 시장 지위는 지속될 전망 …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 980,000원을 제시했고, 유진투자증권의 황성현 에널리스트가 " 정책, 업황 모두 수혜, KONA,Bolt 등 배터리 화재 사건 불확실성이 지속되며 동사의 주가는 부진한 상황. 그러나 글로벌 탈탄소 정책 흐름의 변화가 없는 한 전지사업의 성장은 지속될 수 밖에 없음. 에너지솔루션 물적분할, 화재사건 등 노이즈 해소 시 모든 사업부의 수익성 개선으로 주가 재평가가 가능할 전망. 원통형 설비 증설(현재 20GWh, 2023년 60GWh)을 통한 수익성 개선과 완성차(테슬라)와의 협업 및 초격차 전략으로 빠른 시장 점유율 확대가 기대됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 970,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.43%로 업종평균 상회. PER은 15.27로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.53임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	LG화학	SK이노베이션	LG생활건강	아모레퍼시픽	롯데케미칼
ROE	10.0	9.1	19.2	7.9	15.4
PER	15.3	10.4	29.3	46.0	5.6
PBR	1.5	1.0	5.6	3.7	0.9
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 LG화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.9%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.88%, 외국인 27.16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.88%를 보였으며 외국인은 27.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.94%로 가장 높았고, 외국인이 31.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 370,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 370,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 370,500원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 363,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 370,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 370,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

11월30일 :(주)LG화학 (정정)타인에대한채무보증결정
11월3일 :(주)LG화학 신탁업자의 의결권 행사 및 불행사

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