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[투데이리포트]아모텍, "속도보다는 방향성 …" BUY(유지)-하이투자증권
타임앤포인트 | 2020-01-07 09:38:00

하이투자증권에서 7일 아모텍(052710)에 대해 "속도보다는 방향성 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 "향후 MLCC및 전장부품 사업 성과 속도에 따른 실적 및 멀티플 추가 상향 가능성이 열려있다는 판단이다. 속도의 문제일 뿐 방향성은 확고하다. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "연결기준 4Q19 실적은 매출액 580억원(+13.4%YoY, -17.3%QoQ), 영업이익6.1억원(흑전YoY, 영업이익률1.1%)으로 당사 기존 추정치인 매출액640억원, 영업이익17.1억원을 하회 할 것으로 보인다."라고 밝혔다.

한편 "투자 의견 유지, 목표주가를 기존3.2만원에서 3.6만원으로 재차 상향 조정 했다.선술한 신규 사업의 가시성이 높아짐에 따라 2020년 EPS 추정치를 기존 1,999원에서 2,174원으로 +9% 상향 조정 했기 때문이다. Buy & Hold를 추천 한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.07 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.03 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.17 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.07 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.10.23 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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