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[투데이리포트]한라홀딩스, "수익구조 개선의 효…" BUY(유지)-IBK투자증권
타임앤포인트 | 2019-12-05 11:08:07

IBK투자증권에서 5일 한라홀딩스(060980)에 대해 "수익구조 개선의 효과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "지주가 자회사 규모가 크지 않을 경우 항상 아쉬운 점이 자체사업의 보유 여부로 자체사업을 가진 한라홀딩스는 그렇지 않았는데, 수익성까지 개선되었으니 더할 나위없는 상황이 되었다. 지분법손익 대상기업의 실적 개선은 자회사로부터의 배당금이 올라갈 수 있어 자체사업과 함께 배당재원으로서 주주환원에 대한 기대감이 높아진다. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "3분기 한라홀딩스 실적이 전년동기대비 매출은 줄었지만, 이익이 늘어나는 수익구조를 보였다"라고 밝혔다.

한편 "배당기대수익률이 내년 배당도 올해만큼 예상해 4.3%로 결코 낮지 않음에도 더 기대할 수 있어 투자 매력이 커졌다. 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 자체 사업과 계열사의 가치 상승을 고려해 6만원으로 상향한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.12.05 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.03 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.05 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.11.18 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.11.15 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.11.15 목표가 57,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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[리포트 브리핑]한라홀딩스, "수익구조 개선의 효과" 목표가 60,000원 - IBK투자증권
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