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[종목현미경]셀트리온헬스_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
타임앤포인트 | 2019-05-31 12:56:48

- 위험대비수익률 -8.1로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우세, 유통업종 +1.32%
- 증권사 목표주가 83,200원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 29.46%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 73,200원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -8.1로 하위권, 업종지수보다 높아

31일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.15% 오른 57,100원을 기록하고 있는 셀트리온헬스케어는 지난 1개월간 24.47% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온헬스케어의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온헬스케어의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 유통업종의 위험대비수익률 -9.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온헬스케어가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
파마리서치프로덕트 1위 4.2% 1위 21.7% 1위 5.1
코웰패션 2위 3.2% 2위 -6.0% 2위 -1.8
안트로젠 3위 3.2% 3위 -17.6% 3위 -5.4
셀트리온헬스케어 4위 3.0% 5위 -24.5% 4위 -8.1
서부T&D 5위 1.6% 4위 -18.6% 5위 -11.5
코스닥 - 1.3% - -7.6% - -5.8
유통 - 1.7% - -16.4% - -9.6

관련종목들 상승 우세, 유통업종 +1.32%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업종은 1.32% 상승중이다.
안트로젠
55,300원 ▲1900(+3.56%) 서부T&D
8,510원 0 (0.00%)
파마리서치프로덕트
49,400원 ▲1600(+3.35%) 코웰패션
7,040원 ▲60(+0.86%)

증권사 목표주가 83,200원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 셀트리온헬스의 평균 목표주가는 83,200원이다. 현재 주가는 57,100원으로 26,100원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋대우의 김태희 에널리스트가 " 하반기 신제품 효과 기대, 자포인트는 첫째, 연내 미국에서 트룩시마와 허쥬마가 출시될 예정으로 매출액 증가 및 높은 약가에 따른 수익성 개선이 예상되며, 둘째, 연말 유럽에서 램시마SC 출시로 SC제형(피하주사 제형)이 없는 인플릭시맙 시장에서 경쟁력을 강화할 수 있고, 셋째, 하반기부터 유통구조 변경에 대한 효과가 나타날 것이라는 점이다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 90,000원을 제시했고, 하나금융투자의 선민정, 박현욱 에널리스트가 " 최악의 시기는 이제 지났다., 하반기에는 셀트리온 그룹의 최대 기대주인 램시마 SC가 유럽시장에 런칭될 수 있을 것으로 보인다. 램시마 SC는 기존 염증성 장질환에 처방되는 휴미라를 대체하고자 하는 바이오시밀러로 기존에 존재하지 않았던 제형이고, 시장에서의 니즈가 높기 때문에 높은 가격대를 유지할 수 있을 것으로 보인다. …" (이)라며 투자의견 Not Rated에 목표주가: 70,000원을 제시했다.

3월14일에 셀트리온헬스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,887.0억 -689.0억 -665.0억
직전분기 대비 11.3% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.98%로 업종평균 상회. PER은 48로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.91로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀트리온헬스케어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
셀트리온헬스케어 파마리서치프로덕트 코웰패션 서부T&D 안트로젠
ROE 12.3 - - -0.6 0.3
PER 48.0 - - - 5597.4
PBR 5.9 - - 1.0 18.6
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 17일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 4,154,735주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 306,880주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 4,414,109주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준
최근 한달간 셀트리온헬스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.81%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 29.46%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.46%를 보였으며 기관은 13.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.46%로 가장 높았고, 외국인이 29.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 73,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 73,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 73,200원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 71,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 71,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 71,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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