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[투데이리포트]한세실업, "숲만 보다 나무를 …" BUY(유지)-한국투자증권
타임앤포인트 | 2019-11-15 08:54:29

한국투자증권에서 15일 한세실업(105630)에 대해 "숲만 보다 나무를 놓친다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 "성수기에 OEM 호조, 컨센서스 부합.4분기 OEM 매출 증가율 10% 이상 가이던스 제시. 전방 산업 우려로 인한 주가 하락, 오더 전망 양호해 긍정적 시각 유지"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 매출액은 전년대비 11% 증가한 5,725억원, 영업이익은 29% 증가한 391억원을 기록, 컨센서스에 부합"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년5월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 28,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.15 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.05 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.16 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.15 목표가 26,000 투자의견 매수(유지)

- 2018.11.20 목표가 26,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.15 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.21 목표가 25,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2019.09.25 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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