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[투데이리포트]실리콘웍스, "OLED 비중 확대…" BUY(유지)-KTB투자증권
타임앤포인트 | 2019-11-14 08:59:18

KTB투자증권에서 14일 실리콘웍스(108320)에 대해 "OLED 비중 확대 구간 진입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 문정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "LCD는 전방 고객사 Capa shutdown 영향으로 매출 감소 불가피. 반면 OLED 매출 비중이 45%까지 확대되면서 외형 성장 및 수익성 개선세 예상 "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "3Q19 매출액 2,497억원(+27.2% QoQ, +16.7% YoY), 영업이익 140억원(+125.4%QoQ, -33.9% YoY) 기록. 영업이익 기준 컨센서스 하회 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.14 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.14 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2019.08.22 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.07 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.09.19 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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