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[투데이리포트]실리콘웍스, "투자의견 BUY 및…" BUY(유지)-유진투자증권
타임앤포인트 | 2020-11-24 13:08:35

유진투자증권에서 24일 실리콘웍스(108320)에 대해 "투자의견 BUY 및 목표주가 40,000원 상향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "올해 하반기를 기점으로 회사는 확실히 레벨-업된 것으로 봐야 할 듯 함. 코로나 이전의 실리콘웍스와 코로나 이후의 실리콘웍스는 확실히 달라졌음. 모바일 DDI와 대형 OLED 등 제품 믹스도 이전에 비해 업그레이드 된 것이 확인되었음. 그러나, 코로나로 바뀐 인류의 생활 패턴은 포스트 코로나 시대에도 쉽사리 바뀌지는 않을 것이고, OLED의 출하 증가도 계속될 것이라는 점. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "3분기 실적은 매출 3,672억원, 영업이익 485억원으로 시장이 예상할 수 있는 수준을 넘어섰음. 4분기도 매출 3,320억원, 영업이익 375억원으로 호조를 이어갈 것으로 전망함. 이에 따라, 2020년 연간 실적은 매출 1.13조원, 영업이익 1,070억원으로 전년비 30%, 127% 증가하게 됨. 2021년 실적은 매출 1.29조원, 영업이익 1,300억원으로 올해 대비 각각 14%, 21% 증가할 것으로 전망됨. 2021년 추정 EPS는 6,552원을 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.24 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.24 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.11.24 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.17 목표가 73,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.16 목표가 64,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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