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[투데이리포트]영원무역, "강한 오더 성장과 …" BUY-KTB투자증권
타임앤포인트 | 2019-11-15 13:29:34

KTB투자증권에서 15일 영원무역(111770)에 대해 "강한 오더 성장과 함께 비용 이슈 완화 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 " 4분기 오더를 상향, 비용을 하향해 실적 추정치 상향. 현재 주가는 12MF PER 9배로 견고한 펀더멘탈 대비 과도하게 저평가되어 있음. OEM 업체들이 낮은 밸류에이션에도 불구하고 주가가 부진한 이유는 실적 가시성에 대한 의문 때문. 동사의 현재 오더 흐름상 당분간 탑라인 성장이 유지될 가능성이 높고, 동시에 비용 부담도 완화되어 4분기 호실적에 대한 가시성이 확보되었다 판단함 "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "3Q19 매출액 6,826억원(YoY+14%), 영업이익 705억원(YoY+14%)으로 시장 기대치 상회. OEM 성장이 예상보다 강했고, 방글라데시 퇴직충당금 부담 축소 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.15 목표가 49,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.15 목표가 49,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2019.11.15 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.29 목표가 52,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.10.16 목표가 52,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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