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[투데이리포트]와이솔, "5G 는 RF 가 …" BUY(신규)-SK증권
타임앤포인트 | 2019-10-15 11:12:27

SK증권에서 15일 와이솔(122990)에 대해 "5G 는 RF 가 핵심이다 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 와이솔(122990)에 대해 "- 3Q19 매출액 1,192 억원(QoQ -4.9%, YoY -0.4%), 영업이익 124 억원(QoQ +24.1%, YoY -42.6%) 추정 - 5G 모바일에서는 RF 변화가 핵심. 이와 관련해 TC-SAW, BAW 필터 공급으로 수혜 전망 "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "단기 실적 부진에도 내년부터 본격적으로 열리는 5G 모바일 시장 개화로 중장기 성장 기대감은 여전. 5G 관련 핵심 부품 수혜 가능성. 목표주가는 12M EPS 에 LTE 개화 초기 3 개년 평균 PER 13.7x 에서 15% 할인한 12x 적용. 동사에 대한 지속적인 관심 및 업데이트 필요 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2019.10.15 목표가 19,000 투자의견 BUY(신규)

- 2019.05.30 목표가 22,000 투자의견 매수(신규편입)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.15 목표가 19,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2019.09.18 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.09.16 목표가 20,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.08.30 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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