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[투데이리포트]와이솔, "제 2 성장을 준비…" BUY(신규)-대신증권
타임앤포인트 | 2020-06-05 10:17:13

대신증권에서 5일 와이솔(122990)에 대해 "제 2 성장을 준비 완료, 5G 시대에 보유할 주식"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 와이솔(122990)에 대해 "코로나19 영향에서 벗어나 2020년 3분기 매출과 수익성이 정상화 예상. 2020년 하반기 삼성전자와 중국 스마트폰 업체는 5G 폰으로 신모델을 출시하여 와이솔의 SAW Filter 및 필터모듈 매출은 증가 추정. 글로벌로 자율주행 적용과 전기자동차 생산 확대로 5G 관련한 통신모듈 수요가 증가하여 새로운 성장요인으로 판단. - ㈜대덕에 인수, 재무구조 개선 이후에 대덕전자와 시너지 효과가 2020년 3분기에 예상. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 2분기 저점으로 코로나 19 영향에서 벗어나 2020년 3분기 정상화 진입 전망. 2020년 3분기 매출(893억원)과 영업이익(96억원)은 28.6%(qoq), 862%(qoq)씩 증가 추정. 2020년 매출은 3,343억원(-9.7% yoy), 영업이익은 232억원(-41.8% yoy)으로 추정. 2021년 매출(3,987억원)과 영업이익(463억원)은 각각 19.2% (yoy), 99.3%(yoy)씩 증가 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.06.05 목표가 18,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.05 목표가 18,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권

- 2020.06.02 목표가 23,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.05.18 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.03.31 목표가 14,500 투자의견 BUY 하나금융투자

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