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[투데이리포트]NHN, "다운사이드 요인 제…" BUY-한화투자증권
타임앤포인트 | 2019-11-13 13:38:02

한화투자증권에서 11일 NHN(181710)에 대해 "다운사이드 요인 제한적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 NHN(181710)에 대해 "동사의 3분기 실적은 시장 기대치를 소폭 하회했습니다. 마케팅비 감소에도 불구하고 페이코 이용자 지표 성장세는 지속되고 있습니다. 낮아진 현재 주가 수준에서 매수 관점 대응이 유효하다고 판단합니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 3분기 실적은 매출액 3517억 원, 영업이익 220억 원을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스를 5% 하회했다."라고 밝혔다.

한편 "편의점과 리텐션율이 높은 MST 결제 증가로 인해 다른 사업자 대비 오프라인 시장에서의 점유율 확대가 빠르다. 회사는 거래액이 매월 두자릿수 성장할 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 76,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년3월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 90,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.11 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2019.08.12 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2019.05.14 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.03 목표가 120,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.13 목표가 79,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2019.11.12 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.11.11 목표가 90,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2019.11.12 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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