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[투데이리포트]종근당, "지금은 종근당의 펀…" BUY-하나금융투자
타임앤포인트 | 2021-01-13 13:15:59

하나금융투자에서 13일 종근당(185750)에 대해 "지금은 종근당의 펀더멘탈에 집중해야 할 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

하나금융투자 선민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 종근당(185750)에 대해 " 2021년 영업이익은 전년 높은 기저와 예년 수준으로 회복될 마케팅비 증가로 인해 전년 대비 소폭 감소한 1,300억원 규모로 추정됨. 올해 탑라인 역시 주요 품목들의 성장세가 다소 둔화되면서 high single digit 성장에 그칠 것으로 추정됨. 다만 큐시미아와 같이 출시 1년 만에 분기 매출 50억원 이상을 달성할 만큼 빠른 속도로 성장하고 있는 신규 품목들의 성장세는 주목할 필요가 있음. COVID19 치료제에 대한 과도한 기대감."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액은 별도 기준으로 전년 대비 약 16.8% 증가한 3,479억원, 영업이익은 30.5% 증가한 275억원(OPM,7.9%)으로 추정됨. 케이캡, 프롤리아와 같이 이익률이 높은 코프로모션 상품들의 매출 성장과 코로나19 팬데믹으로 인한 비대면 영업활동의 증가로 마케팅비가 감소하면서 2020년 종근당의 영업이익은 전년 대비 약 80% 증가한 1,384억원을 시현할 수 있을 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 230,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.01.13 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2020.11.02 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2020.10.12 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2020.08.03 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2020.07.10 목표가 180,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.13 목표가 250,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.12.01 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.11.27 목표가 200,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2020.11.03 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

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