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[투데이리포트]효성화학, "우수한 원가 경쟁력…" BUY(유지)-NH투자증권
타임앤포인트 | 2019-11-04 10:29:14

NH투자증권에서 4일 효성화학(298000)에 대해 "우수한 원가 경쟁력 지속 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 효성화학(298000)에 대해 "미국 LPG 수출 증대로 LPG 가격은 장기적으로 하향 안정화되며, PP/DH 원가 경쟁력은 높아질 전망"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 영업이익 551억원(+51.8% y-y, +11.1% q-q), 세전이익 469억원(+61.6% y-y, +26.1% q-q ) 기록"라고 밝혔다.

한편 "4분기 영업이익은 370억원(+125.6% y-y, -32.9% q-q)추정. PP/DH와 기타사업부 모두 계절적 영향으로 영업이익 감소"라고 전망했다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.04 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.10.31 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.04 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.11.04 목표가 260,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.04 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.11.04 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

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