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2019-08-28
이화전기공업(주) (정정)전환사채권발행결정(제38회차)


정 정 신 고 (보고)


2019년 08월 28일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 8월 20일


3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
5. 사채만기일 납입일 변경 2022년 08월 28일 2022년 09월 24일
6. 이자지급방법 납입일 변경

2019년 11월 28일, 2020년 2월 28일, 2020년 5월 28일, 2020년 8월 28일

2020년 11월 28일, 2021년 2월 28일, 2021년 5월 28일, 2021년 8월 28일

2021년 11월 28일, 2022년 2월 28일, 2022년 5월 28일, 2022년 8월 28일

2019년 12월 24일, 2020년 3월 24일, 2020년 6월 24일, 2020년 9월 24일

2020년 12월 24일, 2021년 3월 24일, 2021년 6월 24일, 2021년 9월 24일

2021년 12월 24일, 2022년 3월 24일, 2022년 6월 24일, 2022년 9월 24일

9. 전환에 관한 사항
 - 전환청구기간
납입일 변경 시작일 : 2020년 08월 28일
종료일 : 2020년 07월 28일
시작일 : 2020년 09월 24일
종료일 : 2020년 08월 24일
9-1. 옵션에 관한 사항 납입일 변경 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 이 경과한 시점(2020년 8월 28일) 및 그 이후 도래하는 매 이자지급일에 사채 권면금액의 전부 또는 일부 금액에 해당하는 금액에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 이 경과한 시점(2020년 9월 24일) 및 그 이후 도래하는 매 이자지급일에 사채 권면금액의 전부 또는 일부 금액에 해당하는 금액에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
12. 납입일 납입일 변경 2019년 08월 28일 2019년 09월 24일
15. 이사회결의일(결정일) 납입일 변경 2019년 08월 20일 2019년 08월 28일
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 납입일 변경

1. 조기상환청구권(Put Option): “갑” 또는 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 이 경과한 시점(2020년 8월 28일) 및 그 이후 도래하는 매 이자지급일에 사채 권면금액의 전부 또는 일부 금액에 해당하는 금액에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2. 이자의 지급방법 및 기일 : 사채이자는 본 사채 발행일로부터 매 3개월 단위로 아래 이자지급기일 마다 이자지급기일 직전 영업일 현재 본 사채의 미상환원금잔액에 표면금리 연 6.0% 이율을 일할 계산하여 산출한 금액을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 한다.  


2019년 11월 28일, 2020년 2월 28일, 2020년 5월 28일, 2020년 8월 28일

2020년 11월 28일, 2021년 2월 28일, 2021년 5월 28일, 2021년 8월 28일

2021년 11월 28일, 2022년 2월 28일, 2022년 5월 28일, 2022년 8월 28일

1.조기상환청구권(Put Option): “갑” 또는 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 이 경과한 시점(2020년 9월 24일) 및 그 이후 도래하는 매 이자지급일에 사채 권면금액의 전부 또는 일부 금액에 해당하는 금액에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2. 이자의 지급방법 및 기일 : 사채이자는 본 사채 발행일로부터 매 3개월 단위로 아래 이자지급기일 마다 이자지급기일 직전 영업일 현재 본 사채의 미상환원금잔액에 표면금리 연 6.0% 이율을 일할 계산하여 산출한 금액을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 한다.  

2019년 12월 24일, 2020년 3월 24일, 2020년 6월 24일, 2020년 9월 24일

2020년 12월 24일, 2021년 3월 24일, 2021년 6월 24일, 2021년 9월 24일

2021년 12월 24일, 2022년 3월 24일, 2022년 6월 24일, 2022년 9월 24일


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중 2019  년    08 월   20 일


회     사     명  : 이화전기공업 주식회사
대  표   이  사  : 윤 상 돈
본 점  소 재 지 : 서울시 강남구 논현로 746 (논현동, 석호빌딩)

(전  화) 02-3440-0276

(홈페이지)http://www.eti21.com




작 성 책 임 자 : (직  책) 상무이사 (성  명) 황 봉 하

(전  화) 02-3440-0276


전환사채권 발행결정


1. 사채의 종류 회차 38 종류 무기명식 무보증 사모 전환사채
2. 사채의 권면총액 (원) 10,000,000,000
2-1 (해외발행) 권면총액 (통화단위) - -
기준환율등 -
발행지역 -
해외상장시 시장의 명칭 -
3. 자금조달의
    목적
시설자금 (원) -
운영자금 (원) 10,000,000,000
타법인 증권 취득자금 (원) -
기타자금 (원) -
4. 사채의 이율 표면이자율 (%) 6
만기이자율 (%) 6
5. 사채만기일 2022년 09월 24일
6. 이자지급방법

사채이자는 본 사채 발행일로부터 매 3개월 단위로 아래 이자지급기일 마다 이자지급기일 직전 영업일 현재 본 사채의 미상환원금잔액에 표면금리 연 6.0% 이율을 일할 계산하여 산출한 금액을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 한다.  


2019년 12월 24일, 2020년 3월 24일, 2020년 6월 24일, 2020년 9월 24일

2020년 12월 24일, 2021년 3월 24일, 2021년 6월 24일, 2021년 9월 24일

2021년 12월 24일, 2022년 3월 24일, 2022년 6월 24일, 2022년 9월 24일

7. 원금상환방법 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일에 원금의 100%에 해당하는 금액에 대하여 일시 상환하도록 한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
8. 사채발행방법 사모
9. 전환에 관한
    사항
전환비율 (%) 100
전환가액 (원/주) 241
전환가액 결정방법 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과최근일 가중산술평균주가 및 청약일 전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액하되,원단위 미만은 절상한다.
전환에 따라
발행할 주식
종류 보통주
주식수 41,493,776
주식총수대비
비율(%)
6.45
전환청구기간 시작일 2020년 09월 24일
종료일 2022년 08월 24일
전환가액 조정에 관한 사항

가. 전환사채를 소유한 자가 전환권 행사청구를 하기 이전에, “을”이 i) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나, ii) 무상증자를 하거나, iii) 주식배당, 준비금 자본전입을 통하여 주식을 발행하거나, iv) 주식분할을 하거나, v) 시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, vi) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 전환가액을 액면가격으로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A : 기발행주식수

B : 신발행주식수

C : 1주당 발행가격

D : 시가

1)     다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

2)     위 산식 중 “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행 시 전환가격 또는 행사가액으로 한다.

3)     위 산식에서 “시가”라 함은 상장 법인의 경우 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 이 경과한 시점(2020년 9월 24일) 및 그 이후 도래하는 매 이자지급일에 사채 권면금액의 전부 또는 일부 금액에 해당하는 금액에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

※ 옵션에 대한 자세한 사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조바랍니다.

10. 합병 관련 사항 -
11. 청약일 2019년 08월 21일
12. 납입일 2019년 09월 24일
13. 대표주관회사 -
14. 보증기관 -
15. 이사회결의일(결정일) 2019년 08월 28일
  - 사외이사 참석여부 참석 (명) 1
불참 (명) 0
  - 감사(감사위원) 참석여부<㎰廢?신고대상 여부 미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 조기상환청구권(Put Option): “갑” 또는 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 이 경과한 시점(2020년 9월 24일) 및 그 이후 도래하는 매 이자지급일에 사채 권면금액의 전부 또는 일부 금액에 해당하는 금액에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 청구금액: 권면금액의 100%

나. 조기상환 청구장소: 이화전기공업 주식회사의 본점

다. 조기상환 지급장소: 기업은행 언주로지점

라. 조기상환 청구기간: 본 사채의 사채권자는 해당 조기상환 지급일 전 60일부터 조기상환 지급일 전 30일까지 조기상환 청구내용을 “을”에게 사전 통보하여야 한다. 조기상환청구권 행사에 의한 사채의 조기상환 시 발행회사가 지급하여야 할 원금 및 상환보장수익금의 총액은 상환되는 원금과 해당 원금액에 그 조기상환일까지 연 6.0%의 보장이율을 적용한 금액의 합계액에서, 기 지급된 표면이자를 차감한 금액으로 한다.

2. 이자의 지급방법 및 기일 : 사채이자는 본 사채 발행일로부터 매 3개월 단위로 아래 이자지급기일 마다 이자지급기일 직전 영업일 현재 본 사채의 미상환원금잔액에 표면금리 연 6.0% 이율을 일할 계산하여 산출한 금액을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 한다.  


2019년 12월 24일, 2020년 3월 24일, 2020년 6월 24일, 2020년 9월 24일

2020년 12월 24일, 2021년 3월 24일, 2021년 6월 24일, 2021년 9월 24일

2021년 12월 24일, 2022년 3월 24일, 2022년 6월 24일, 2022년 9월 24일

3.  자금사용 목적

(단위:백만원)
사용목적 금액 내용
운영 자금 10,000 원재료 매입 등 운영자금
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행 대상자명 회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)
(주)레몬페이스 - 10,000,000,000







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