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대출가능
2018-07-05
우리들휴브레인(주) 전환사채권발행결정


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중 2018 년  07 월  04 일


회     사     명  : 우리들휴브레인 주식회사
대  표   이  사  : 이근형
본 점  소 재 지 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50

(전  화) 02-2186-1346

(홈페이지)http://www.wooridulls.co.kr




작 성 책 임 자 : (직  책) 이사 (성  명) 최관식

(전  화) 02-2186-1346


전환사채권 발행결정

2-1 (해외발행)
권면총액 (통화단위) - -
기준환율등 -
발행지역 -
해외상장시 시장의 명칭 -
3. 자금조달의
    목적
시설자금 (원) -
운영자금 (원) 10,000,000,000
타법인 증권 취득자금 (원) -
기타자금 (원) -
4. 사채의 이율 표면이자율 (%) 3.0
만기이자율 (%) 5.0
5. 사채만기일 2021년 09월 14일
6. 이자지급방법 본 전환사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 발행일 기준 매 3개월 단위로 이자지급기일 당일 현재 본 전환사채의 미상환원금잔액에 3.0% 이율에 따라 산출한 금액을 후급한다. 다만, 각 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
7. 원금상환방법 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2021년 9월 14일에 권면금액의 106.4301%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단僿臼?산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 원단위 미만을 절상한 금액
전환에 따라
발행할 주식
종류 우리들휴브레인 주식회사 기명식 보통주
주식수 2,991,325
주식총수대비
비율(%)
12.18
전환청구기간 시작일 2019년 09월 14일
종료일 2021년 08월 14일
전환가액 조정에 관한 사항

가. 전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 및 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신주발행주식수만 적용한다.

* 조정후  행사가액 = 조정전 행사가액 ×{ (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당발행가액 ÷ 시가 ) ÷(기발행주식수 + 신발행주식수) }

단, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 "신주발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다.


나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환권이 청구되어 전액 ?일

  - 사외이사 참석여부 참석 (명) 2
불참 (명) -
  - 감사(감사위원) 참석여부 불참
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 ?

구분

조기상환청구기간

조기상환

지급기일

조기상환율

From

To

30일 전

15 일전

1차

2019-08-15

2019-08-30

2019-09-14

102.04%

2차

2019-11-14

2019-11-29

2019-12-14

102.56%

3차

2020-02-13

2020-02-28

2020-03-14

103.10%

4차

2020-05-15

2020-06-01

2020-06-14

103.63%

5차

2020-08-15

2020-08-31

2020-09-14

104.18%

6차

2020-11-14

2020-11-30

2020-12-14

104.73%

7차

2021-02-12

2021-03-02

2021-03-14

105.29%

8차

2021-05-15

2021-05-31

2021-06-14

105.86%


3) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점 또는 서울사업장 (예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)


4) 조기상환 지급장소 : KEB하나은행 선릉금융센터지점


5) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행 대상자명 회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)
주식회사 에프아이티테크놀로지 - 10,000,000,000




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