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2020-02-27
(주)에스엔텍비엠 (정정)전환사채권발행결정(제9회차)


정 정 신 고 (보고)


2020년 02월 27일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 12월 19일

3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
전환사채권발행결정
4.사채만기일
납입일자  변경에 따른 정정

2020년 02월 27일

2020년 03월 20일

전환사채권발행결정
11.청약일
2020년 02월 27일 2020년 03월 20일
전환사채권발행결정
12.납입일
2020년 02월 27일 2020년 03월 20일
전환사채권발행결정
15.이사회결의일(결정일)
2020년 01월 29일 2020년 02월 27일
20.기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
(1) 조기상환청구금액

구분

조기상환 청구기간

조기상환지급일

조기상환수익률

FROM

TO

1차

2020-12-29 2021-01-28 2021-02-27 100%

2차

2021-03-28 2021-04-27 2021-05-27 100%

3차

2021-06-28 2021-07-28 2021-08-27 100%

4차

2021-09-28 2021-10-28 2021-11-27 100%

5차

2021-12-29 2022-01-28 2022-02-27 100%

6차

2022-03-28 2022-04-27 2022-05-27 100%

7차

2022-06-28 2022-07-28 2022-08-27 100%

8차

2022-09-28 2022-10-28 2022-11-27 100%

구분

조기상환 청구기간

조기상환지급일

조기상환수익률

FROM

TO

1차

2021-01-19 2021-02-18 2021-03-20 100%

2차

2021-04-21 2021-05-21 2021-06-20 100%

3차

2021-07-22 2021-08-21 2021-09-20 100%

4차

2021-10-21 2021-11-20 2021-12-20 100%

5차

2022-01-19 2022-02-18 2022-03-20 100%

6차

2022-04-21 2022-05-21 2022-06-20 100%

7차

2022-07-22 2022-08-21 2022-09-20 100%

8차

2022-10-21 2022-11-20 2022-12-20 100%



주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중 2020 년     02월     27일


회     사     명  : 주식회사 에스엔텍비엠
대  표   이  사  : 이정준,강승구
본 점  소 재 지 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 187(고색동)

(전  화) 031-299-3888

(홈페이지) http://www.sntek.com




작 성 책 임 자 : (직  책) 대표이사 (성  명) 강  승  구

(전  화) 031-299-3888


전환사채권 발행결정


1. 사채의 종류 회차 9 종류 무기명식 무보증 사모 전환사채
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) 20,000,000,000
2-1. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위) - -
기준환율등 -
발행지역 -
해외상장시 시장의 명칭 -
3. 자금조달의
    목적
시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 10,000,000,000
채무상환자금 (원) -
타법인 증권 취득자금 (원) 10,000,000,000
기타자금 (원) -
4. 사채의 이율 표면이자율 (%) 5.0
만기이자율 (%) 5.0
5. 사채만기일 2023년 03월 20일
6. 이자지급방법 이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 매3개월마다 “본 사채” 권면금액의 연 5.0%에 1/4로 산정된 매 3개월 분의 이자를 이자지급기일에 후급한다. 다만, 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
7. 원금상환방법 1. 사채의 만기상환기일 및 만기상환금액

만기상환기일은 2023년 03월 20일로 하며, 만기상환금액은 사채 권면금액 금일만원당 금일만원정(당해 만기 표면이자는 별도 계산)으로 계산하여 만기상환기일에 일시 상환하여야 한다. 만기상환기일이 은행휴업일(토요일 포함)인 경우에는 휴업일 직후 도래하는 첫 영업일로 한다.

2. 사채의 만기 전 상환청구권(Put Option)

사채권자는 사채 발행일로부터 1년이 지난 후 만기일 전일까지 매 3개월이 해당되는 날에 본 사채의 ?주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.


조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 X [{A + (B x C / D)} / (A + B)]

A : 기발행주식수

B : 신발행주식수

C : 1주당 발행가액

D : 시가


다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식?span='4' valign='TOP'>13. 대표주관회사

-
14. 보증기관 -
15. 이사회결의일(결정일) 2020년 02월 27일
  - 사외이사 참석여부 참석 (명) 1
불참 (명) 1

FROM

TO

1차

2021-01-19 2021-02-18 2021-03-20 100%

2차

2021-04-21 2021-05-21 2021-06-20 100%

3차

2021-07-22 2021-08-21 2021-09-20 100%

4차

2021-10-21 2021-11-20 2021-12-20 100%

5차

2022-01-19 2022-02-18 2022-03-20 100%

6차

2022-04-21 2022-05-21 2022-06-20 100%

7차

2022-07-22 2022-08-21 2022-09-20 100%

8차

2022-10-21 2022-11-20 2022-12-20 100%


(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3) 조기상환대금 지급장소: 발행회사의 본점

(4) 조기상환 절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 매 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, “사채권자” 내역 및 상환관련 결제 은행 등)를 “사채권자”임을 증명하는 서류(사채권)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다.


나. 조달자금의 구체적 사용용도

사용목적 금액 내용
운영자금 10,000,000,000 원자재 대금 외
타법인증권취득 자금 10,000,000,000 타법인 증권 취득과 관련하여 현재 확정된 내용은 없으며, 추후 투자법인 및 세부사항이 확정될 경우 공시 예정입니다.
소  계 20,000,000,000
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행 대상자명 회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)
케이와이엘지 주식회사 해당사항 없음 20,000,000,000



【조달자금의 구체적 사용 목적】
운영자금(원자재구입대) 및 타법인증권 취득 자금 (타법인 증권 취득과 관련하여 현재 확정된 내용은 없으며, 추후 투자법인 및 세부사항이 확정될 경우 공시 예정입니다.)



【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
케이와이엘지주식회사 3 한민수 40 한민수 40 한민수 40
- - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2018 결산기 2018
자산총계 355 매출액 844
부채총계 235 당기순손익 4
자본총계 120 외부감사인 -
자본금 50 감사의견 -





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