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2019-09-20
디피씨(주) 주권 관련 사채권의 취득결정
주권 관련 사채권의 취득결정
1. 주권 관련 사채권의 종류 조건부자본증권
회차 1 종류 무기명식 무보증 무담보 후순위 영구 전환사채(신종자본증권)
2. 사채권 발행회사 회사명(국적) 스틱얼터너티브자산운용(주) 대표이사 양영식
자본금(원) 2,500,000,000 회사와 관계 자회사
발행주식총수(주) 500,000 주요사업 부동산 및 인프라 등 전문사모형 집합투자
3. 취득내역 사채의 권면(전자등록)총액(원) 7,500,000,000
취득금액(원) 7,500,000,000
자기자본(원) 147,618,477,169
자기자본대비(%) 5.08
대규모규모 여부 미해당
4. 취득방법 현금취득
5. 취득목적 자회사 재무구조 개선 및 사업역량 강화
6. 취득예정일자 2019-10-01
7. 이사회결의일(결정일) 2019-09-20
 - 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
8. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부
 - 계약내용 - 발행회사의 재량에 따른 선택에 의하여 발행회사는 본 사채의 상환기일을 연장할 수 있다. 본 호에 따라 상환기일이 연장된 경우에는 연장된 상환기일을 만기일로 본다. 발행회사는 본 조건에 따른 만기일의 연장 횟수에 대하여는 제한을 받지 않는다

- 조기상환:
1)본 사채의 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 조기상환을 요구할 수 없다.

2)발행회사는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날 이후, 매 반기말 본 사채의 전부 또는 일부를 조기상환 할 수 있다. 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 본 사채 원금의 전부 또는 일부(이하 "조기상환금액")를 사채권자에게 지급하여야 하며, 조기상환금액에 대하여 해당 조기상환일까지 발생한 이자, 기타 본 사채에 관하여 발행회사가 지급해야 할 연체이자 등을 전액 지급한 후 원금을 상환하여야 한다. 본 사채의 상환기일이 연장된 경우에는 연장된 상환기일을 만기일로 보고 본 항을 적용한다.

3)회계원인에 의한 상환: 발행회사는 위 2)목의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여, 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인하여 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 기본자본으로 분류되지 않게 되는 경우에는 즉시 위 2)목에 따라 상환할 수 있다.

4)조세원인에 의한 상환: 발행회사는 위 2)목의 조기상환요건이 만족된 경우에 한하여, 대한민국 법률의 개정, 수정 또는 해당 법률의 해석에 관한 공식입장의 변경(판례의 변경을 포함) 결과(단, 해당 변경 또는 수정이 발행일 이후 효력이 발생할 것) 발행회사가 본 사채와 관련하여 부담하여야 하는 조세의 부담액이 증가되어 추가 금액을 지급할 의무를 부담하고, 이러한 조세 부담 의무가 발행회사의 합리적 조치에도 불구하고 회피 불가능한 경우에는 즉시 위 2)목에 따라 상환할 수 있다.

5) 위 2)목 내지 4)목에 따라 발행회사가 본 사채를 조기상환 하고자 하는 경우, 발행회사는 해당 조기상환일로부터 30일 전까지 해당 사채의 조기상환에 관한 사항을 사채권자에 통보하여야 한다.

6) 위 2)목 내지 4)목에 따라 발행회사가 본 사채를 조기상환 하고자 하는 경우, 본 사채가 조기상환되는 경우 이에 따른 조기상환수수료는 없는 것으로 한다.
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 3.취득내역의 '자기자본'은 2018년말 현재 연결재무제표 기준입니다.
- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도는 2018년말 기준입니다.
※ 관련공시 -
【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 원)
구분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인
당해년도 2,264,195,249 128,596,998 2,135,598,251 2,500,000,000 - -364,401,749 적정 삼일회계법인
전년도 - - - - - - - -
전전년도 - - - - - - - -
【 전환형 조건부자본증권에 관한 사항 】
사채의 이율 표면이자율(%) 0
만기이자율(%) 4.6
사채만기일 2034-09-30
전환에 관한 사항 주식전환의 사유 만기일 1년 전부터 만기일까지 청구가능
(만기일은 발행회사의 재량에 따른 선택에 따라 상환기일을 연장할 수 있으며, 연장횟수에 대하여 제한을 받지 않으며, 연장된 상환기일을 만기일 적용)
주식전환의 범위 사채권의 권면금액 합계액
전환가액(원/주) 5,000
전환가액 결정방법 최초 전환가액은 1주당 5,000원(액면가 5,000원기준)으로 한다. 전환가액 조정방법은 하기"전환가액 조정에 관한 사항" 참조)
전환에 따라 발행할 주식의 종류 기명식보통주
전환에 따라 발행할 주식의 수 1,500,000
전환가액 조정에 관한 사항 발행회사가 본 사채를 발행한 후 사채권자가 전환청구를 하기 전에,

(a)발행회사가 본 사채/xalan/java"/>(d)위 (c)단에 따른 조정사유 중 감자 및 주식병합의 경우에 있어서는, 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다. 단, 감자, 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정 후 전환가액은 산정가액(가중산술 평균가액 중 높은 가액)을 기준으로 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 할 수 있다.

(e)본 목에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.

(f) 본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 호가 단위 미만은 절사한다.
기타 투자판단과 관련한 중요사항 -
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