¿¤Áöµð½ºÇ÷¹ÀÌ(ÁÖ) (Á¤Á¤)Àüȯ»çä±Ç¹ßÇà°áÁ¤ 813,426,670,000

Á¤ Á¤ ½Å °í (º¸°í) 2019³â 7¿ù 31ÀÏ 1. Á¤Á¤´ë»ó °ø½Ã¼­·ù : Àüȯ»çä¹ßÇà°áÁ¤ 2. Á¤Á¤´ë»ó °ø½Ã¼­·ùÀÇ ÃÖÃÊÁ¦ÃâÀÏ : 2019³â 7¿ù 30ÀÏ 3. Á¤Á¤»çÀ¯ : Àüȯ°¡¾×ÀÇ Á¶Á¤ Ãß°¡ ±âÀç 4. Á¤Á¤»çÇ× Ç×  ¸ñ Á¤ Á¤ Àü Á¤ Á¤ ÈÄ 20. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü¿¡ Âü°íÇÒ »çÇ× - ¾Æ.(2) Àüȯ°¡¾×ÀÇ Á¶Á¤ (ÁÖ1) Á¤Á¤ Àü (ÁÖ2) Á¤Á¤ ÈÄ (ÁÖ1) Á¤Á¤ Àü ÁÖ½ÄÀÇ ºÐÇÒº´ÇÕ, °¨ÀÚ, ÀÏÁ¤±âÁØ ÀÌ»ó ÇÒÀιßÇà(ÁÖ½Ä ¹× ÁֽĿ¬°è»çäµî), ÁÖ½Ä ¹× Çö±Ý¹è´ç µî, ¹ßÇàÁÖ½Ä? width='276' height='20' class='TD' align='RIGHT'> 2019 ³â   7  ¿ù  30  ÀÏ
ȸ     »ç     ¸í  :	¿¤Áöµð½ºÇ÷¹ÀÌ ÁÖ½Äȸ»ç
´ë  Ç¥   ÀÌ  »ç  :	ÇÑ»ó¹ü
º» Á¡  ¼Ò Àç Áö :	¼­¿ïƯº°½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ¿©ÀÇ´ë·Î 128 LGÆ®À©Å¸¿ö
	(Àü  È­) 02-3777-1010
2-1 (ÇؿܹßÇà)	±Ç¸éÃÑ¾× (ÅëÈ­´ÜÀ§)			687,800,000				USD
	±âÁØȯÀ²µî			1,182.65
	¹ßÇàÁö¿ª			À¯·´ ¹× ¾Æ½Ã¾Æ µî ÇØ¿Ü ±ÝÀ¶½ÃÀå
	ÇØ¿Ü»óÀå½Ã ½ÃÀåÀÇ ¸íĪ			½Ì°¡Æ÷¸£ Áõ±Ç°Å·¡¼Ò
3. ÀÚ±ÝÁ¶´ÞÀÇ     ¸ñÀû	½Ã¼³ÀÚ±Ý (¿ø)			-
	¿î¿µÀÚ±Ý (¿ø)			813,426,670,000
	Ÿ¹ýÀÎ Áõ±Ç ÃëµæÀÚ±Ý (¿ø)			-
	±âŸÀÚ±Ý (¿ø)			-
4. »çäÀÇ ÀÌÀ²	Ç¥¸éÀÌÀÚÀ² (%)			1.50
	¸¸±âÀÌÀÚÀ² (%)			1.50
5. »ç丸±âÀÏ				2024³â 08¿ù 22ÀÏ
6. ÀÌÀÚÁö±Þ¹æ¹ý				¿¬°£ ÀÌÀÚ¸¦ ¸Å³â ¹ßÇàÀϷκÎÅÍ ¿ø±Ý»óȯ±âÀÏ ÀüÀϱîÁö 6°³¿ùÀÌ µÇ´Â ³¯°ú 12°³¿ùÀÌ µÇ´Â ³¯¿¡ 2ȸ¿¡ ºÐÇÒÇÏ¿© Áö±Þ
7. ¿ø±Ý»óȯ¹æ¹ý				1. ¸¸±â»óȯ :   ¸¸±â±îÁö Á¶±â»óȯµÇ°Å³ª Àüȯ±ÇÀ» Çà»çÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÜÁ¸ »çä ¿ø¸®±Ý¿¡ ´ëÇØ ¸¸±âÀÏ¿¡ ÀϽûóȯ 2. Á¶±â»óȯ :   ȸ»çÀÇ Á¶±â»óȯ±Ç (Call Option) ¹× »çä±ÇÀÚÀÇ Á¶±â»óȯ û±¸±Ç (Put Option) ÀÖÀ½
8. »çä¹ßÇà¹æ¹ý				»ç¸ð
9. Àüȯ¿¡ °üÇÑ     »çÇ×	ÀüȯºñÀ² (%)			100
	Àüȯ°¡¾× (¿ø/ÁÖ)			19,845
	Àüȯ°¡¾× °áÁ¤¹æ¹ý			Áõ±ÇÀÇ ¹ßÇà ¹× °ø½Ã µî¿¡ °üÇÑ ±ÔÁ¤ 5-22Á¶¸¦ ÁؼöÇÏ°í, À̸¦ ÅëÇØ »êÁ¤ÇÑ ±âÁØ°¡¾×¿¡ ÀüȯÇÁ¸®¹Ì¾öÀ» °¡»êÇÑ ±Ý¾×À¸·Î °ü·Ã ¹ý·É, ±ÔÁ¤¿¡ ºÎÇÕÇϵµ·Ï °áÁ¤ ¿¹Á¤
	Àüȯ¿¡ µû¶ó ¹ßÇàÇÒ ÁÖ½Ä		Á¾·ù	´ç»ç ¹ßÇà ±â¸í½Ä º¸ÅëÁÖ½Ä
			Áֽļö	40,988,998
			ÁÖ½ÄÃѼö´ëºñ ºñÀ²(%)	10.28
	Àüȯû±¸±â°£		½ÃÀÛÀÏ	2020³â 08¿ù 23ÀÏ
			Á¾·áÀÏ	2024³â 08¿ù 12ÀÏ
	Àüȯ°¡¾× Á¶Á¤¿¡ °üÇÑ »çÇ×			ÁÖ½ÄÀÇ ºÐÇÒ ¶Ç´Â º´ÇÕ, °¨ÀÚ, ÁֽĹè´ç, ¹«»óÁõÀÚ, Çö±Ý¹è´ç, ÁöºÐ(¿¬°è)Áõ±ÇÀÇ ÇÒÀιßÇà µî »çÀ¯ ¹ß»ý½Ã º»°Ç »çäÀÇ ¹ßÇà Á¶°Ç¿¡¼­ Á¤ÇÑ ¹Ù¿¡ µû¶ó Á¶Á¤
9-1. ¿É¼Ç¿¡ °üÇÑ »çÇ×				1. ȸ»çÀÇ Á¶±â»óȯû±¸±Ç (Call Option) : ´ÙÀ½ÀÇ »çÀ¯ ¹ß»ý½Ã Á¶±â»óȯ °¡´É   - ³³ÀÔÀϷκÎÅÍ 3³â ÈĺÎÅÍ, 30¿¬¼Ó °Å·¡ÀÏ Áß ÁÖ°¡(Á¾°¡±âÁØ)°¡ Àüȯ°¡°ÝÀÇ 130% ÀÌ»óÀÎ ³¯ÀÌ 20°Å·¡ÀÏ ÀÌ»óÀÏ °æ¿ì   - ¹Ì»óȯä±Ç±Ô¸ð°¡ ÃÖÃʹßÇàä±Ç±Ô¸ðÀÇ 10% ¹Ì¸¸ÀÎ °æ¿ì (Clean Up Call)   - °ü·Ã ¹ý·ÉÀÇ °³Á¤ µîÀ¸·Î ÀÎÇÑ Ãß°¡ Á¶¼¼ºÎ´ã »çÀ¯°¡ ¹ß»ýÇÏ´Â °æ¿ì 2. »çä±ÇÀÚÀÇ Á¶±â»óȯ û±¸±Ç (Put Option)   - ³³ÀÔÀϷκÎÅÍ 3³â° µÇ´Â³¯
10. ÇÕº´ °ü·Ã »çÇ×				-
11. û¾àÀÏ				2019³â 07¿ù 30ÀÏ
12. ³³ÀÔÀÏ				2019³â 08¿ù 22ÀÏ
13. ´ëÇ¥ÁÖ°üȸ»ç				¸Þ¸±¸°Ä¡(Merrill Lynch International), ¸ð°£½ºÅĸ®(Morgan Stanley & Co. International plc)
14. º¸Áõ±â°ü				-
15. ÀÌ»çȸ°áÀÇÀÏ(°áÁ¤ÀÏ)				2019³â 07¿ù 30ÀÏ
- »ç¿ÜÀÌ»ç Âü¼®¿©ºÎ		Âü¼® (¸í)		3
		ºÒÂü (¸í)		1
- °¨»ç(°¨»çÀ§¿ø) Âü¼®¿©ºÎ				Âü¼®
16. Áõ±Ç½Å°í¼­ Á¦Ãâ´ë»ó ¿©ºÎ				¾Æ´Ï¿À
17. Á¦ÃâÀ» ¸éÁ¦¹ÞÀº °æ¿ì ±× »çÀ¯				- Á¦Ãâ´ë»ó ¿©ºÎ : ¸éÁ¦ - ¸éÁ¦»çÀ¯ : Áõ±ÇÀÇ ¹ßÇà ¹× °ø½Ã µî¿¡ °üÇÑ ±ÔÁ¤ Á¦2-2Á¶ÀÇ2 Á¦2Ç× Á¦5È£ Á¶Ä¡¿¡ µû¶ó ¹ßÇàÀϷκÎÅÍ 1³â À̳»¿¡ °ÅÁÖÀÚ°¡ ÇØ´ç Áõ±ÇÀ» ÃëµæÇÒ ¼ö ¾øµµ·Ï ÇÔ
18. ´çÇØ »çäÀÇ ÇؿܹßÇà°ú ¿¬°èµÈ ´ëÂ÷°Å·¡ ³»¿ª    - ¸ñÀû, Áֽļö, ´ë¿©ÀÚ ¹× Â÷ÀÔÀÚ ÀÎÀû»çÇ×, ¿¹Á¤Ã³ºÐ½Ã±â, ´ëÂ÷Á¶°Ç(±â°£, »óȯÁ¶°Ç, ÀÌÀ²),»óȯ¹æ½Ä, ´çÇØ Àüȯ»çä ¹ßÇà°úÀÇ ¿¬°è¼º, ¼ö¼ö·á µî				-
19. °øÁ¤°Å·¡À§¿øȸ ½Å°í´ë»ó ¿©ºÎ				¹ÌÇØ´ç

20. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü¿¡ Âü°íÇÒ »çÇ×

°¡. º» »çäÀÇ ±Ç¸éÃѾ×Àº ÀÌ»çȸ °áÀÇ ÈÄ, ÅõÀÚÀÚ ¸ðÁýÀ» ÅëÇؼ­ ¹ÌÈ­ 687,800,000´Þ·¯·Î °áÁ¤µÇ¾úÀ½

³ª. º» »çä´Â ¿ÜÈ­Ç¥½Ãä±ÇÀ¸·Î ±âÁØȯÀ²(2019³â 7¿ù 30ÀÏ Çѱ¹½Ã°£ Á¤¿À(12½Ã)±âÁØ Bloomberg °í½ÃȯÀ² Áß°£°ªÀÎ 1USD=1,182.65¿ø)À» Àû¿ëÇÏ¿© USD¸¦ ¿øÈ­·Î ȯ»êÇÏ¿© À§ ±Ç¸éÃÑ¾× Ç׸ñ¿¡ ±âÀçÇÔ

´Ù. »çäÀÇ ±Ç¸é±Ý¾×Àº ¹ÌÈ­ 200,000´Þ·¯ ¶Ç´Â ¹ÌÈ­ 200,000´Þ·¯ÀÇ Á¤¹è¼öÀÓ

¶ó. »ó±â 4Ç× »çäÀÇ ÀÌÀ²Àº ÀÌ»çȸ °áÀÇ ÈÄ, ÅõÀÚÀÚ ¸ðÁýÀ» ÅëÇؼ­ ¿¬ÀÌÀ² 1.50%·Î °áÁ¤µÇ¾úÀ½

¸¶. »çä±Ç¸éÃѾ×ÀÇ ÀÚ±ÝÁ¶´Þ ¸ñÀûÀº ¿î¿µÀÚ±ÝÀÓ.
 - ´ë¿Ü ºÒÈ®½Ç¼º ´ëºñ À§ÇÑ ¿¹ºñ¿î¿µÀÚ±ÝÀÇ »çÀüÈ®º¸ ¸ñÀûÀÓ

¹Ù. º» »çäÀÇ Àüȯ°¡¾×Àº ÀÌ»çȸ°áÀÇ ÈÄ, ÅõÀÚÀÚ ¸ðÁýÀ» ÅëÇؼ­ Áõ±ÇÀÇ ¹ßÇà ¹× °ø½Ã µî¿¡ °üÇÑ ±ÔÁ¤¿¡ µû¶ó »êÁ¤ÇÑ ±âÁØ°¡¾×ÀÇ 22.136%(û¾àÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ 26.0%)¸¦ ÇÒÁõÇÑ ±Ý¾×À¸·Î °áÁ¤µÇ¾úÀ½

»ç. º» »çäÀÇ Àüȯ¿¡ µû¶ó ¹ßÇàÇÒ Áֽļö´Â ÀÌ»çȸ°áÀÇ ÈÄ, ÅõÀÚÀÚ ¸ðÁýÀ» ÅëÇؼ­ 40,988,998ÁÖ·Î °áÁ¤µÇ¾úÀ½

¾Æ. Àüȯ±Ç Çà»ç¿¡ °üÇÑ »çÇ×

(1) Àüȯ±ÇÇà»ç±â°£ : ¹ßÇàÀϷκÎÅÍ 12°³¿ù ÈĺÎÅÍ »ç丸±â 10ÀÏÀü±îÁö

(2) Àüȯ°¡¾×ÀÇ Á¶Á¤ :
¨ç Á¶Á¤»çÀ¯: ´ÙÀ½°ú °°Àº ±â¾÷°¡Ä¡ Èñ¼®»çÀ¯ ¹ß»ý¿¡ µû¶ó Àüȯ°¡¾×ÀÇ Á¶Á¤ °¡´É
  - Áֽĺ´ÇÕ, ÁֽĺÐÇÒ, ÁÖ½ÄÀÇ Á¾·ù º¯°æ(Reclassification), °¨ÀÚ, ¾×¸éºÐÇÒ: ÇØ´ç »çÀ¯ ¹ß»ýÀÏ¿¡ Á¶Á¤.
 - ÁֽĹè´ç, ¹«»óÁõÀÚ(free distribution, bonus issues) µî: ÇØ´ç ÁÖ½Ä ¹ßÇàÀÏ ¶Ç´Â ±âÁØÀÏ ¼³Á¤ ½Ã ÇØ´ç ±âÁØÀÏ¿¡ Á¶Á¤. ´Ü, Çѱ¹ ¹ý·É»ó ÁÖÁÖÃÑȸÀÇ ½ÂÀÎ ¶Ç´Â ÀÌ»çȸÀÇ ½ÂÀÎÀÌ ÇÊ¿äÇÏ°í, °ü·Ã ¹è´çÀ» ¹ÞÀ» ÁÖÁÖ°¡ °áÁ¤µÇ´Â ±âÁØÀÏ ÀÌÈÄ ÇØ´ç ½ÂÀÎÀÌ ÀÌ·ç¾îÁø °æ¿ì ÇØ´ç ½ÂÀνà Á¶Á¤ÀÌ ÀÌ·ç¾îÁö°í, ÇØ´ç ±âÁØÀÏ Á÷ÈÄ ¼Ò±ÞÇÏ¿© È¿·Â ¹ß»ý.
 - Çö±Ý¹è´ç µî ÀÚº»¹èºÐ(Capital Distribution): ÇØ´ç »çÀ¯ ¹ß»ýÀÏ¿¡ Á¶Á¤. ´Ü, Çѱ¹ ¹ý·É»ó ÁÖÁÖÃÑȸÀÇ ½ÂÀÎÀÌ ÇÊ¿äÇÏ°í, °ü·Ã ¹è´çÀ» ¹ÞÀ» ÁÖÁÖ°¡ °áÁ¤µÇ´Â ±âÁØÀÏ ÀÌÈÄ ÇØ´ç ½ÂÀÎÀÌ ÀÌ·ç¾îÁø °æ¿ì ÇØ´ç ½ÂÀνà Á¶Á¤ÀÌ ÀÌ·ç¾îÁö°í, ÇØ´ç ±âÁØÀÏ Á÷ÈÄ ¼Ò±ÞÇÏ¿© È¿·Â ¹ß»ý.
  - À¯»óÁõÀÚ µî ÁֽĿ¡ ´ëÇÏ¿© ÁÖÁÖ¿¡°Ô ±Ç¸® ¶Ç´Â ¿É¼ÇÀ» ºÎ¿©ÇÏ´Â °æ¿ì(Rights issues of shares or options over shares): ÇØ´ç ÁÖ½Ä, ¿É¼Ç, ±âŸ ±Ç¸® ¹ßÇàÀÏ¿¡ Á¶Á¤. ¶Ç´Â ±âÁØÀÏ ¼³Á¤½Ã ÇØ´ç ÁÖ½ÄÀÌ °Å·¡µÇ´Â ù°³¯¿¡ Á¶Á¤.
  - ±âŸ Áõ±Ç¿¡ ´ëÇÏ¿© ±Ç¸®¸¦ ºÎ¿©ÇÏ´Â °æ¿ì(Rights issues of other securities): ÇØ´ç Áõ±Ç, ¿É¼Ç, ±âŸ ±Ç¸® ¹ßÇàÀÏ¿¡ Á¶Á¤. ¶Ç´Â ±âÁØÀÏ ¼³Á¤½Ã ÇØ´ç Áõ±Ç °Å·¡µÇ´Â ù°³¯¿¡ Á¶Á¤.
  - ½Ã°¡ ÀÌÇÏ·Î ¹ßÇàµÇ´Â ÁÖ½Ä: ÇØ´ç ÁÖ½Ä ¹ßÇàÀÏ¿¡ Á¶Á¤.
  - Àüȯ±Ç µî º¯°æ: ÇØ´ç Áõ±Ç¿¡ ºÎ¿©µÈ Àüȯ±Ç, ±³È¯±Ç ¶Ç´Â û¾à±ÇÀÇ ¼öÁ¤ÀÏ¿¡ Á¶Á¤.
  - ±âŸ »çÀ¯: ¹ßÇàȸ»ç°¡ »ó±â »çÀ¯ ÀÌ¿ÜÀÇ »çÀ¯·Î Àüȯ°¡°ÝÀÌ Á¶Á¤µÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù°í °áÁ¤ÇÏ´Â °æ¿ì, ÇØ´ç °áÁ¤ÀÏ¿¡ Á¶Á¤.

¨è Á¶Á¤ÀÇ ¿¹¿Ü»çÀ¯:
  - Àüȯ°¡¾×ÀÇ Á¶Á¤±Ý¾×ÀÌ ±âÁ¸ Àüȯ°¡¾×ÀÇ 1% ¹Ì¸¸ÀÎ °æ¿ì Àüȯ°¡¾×À» Á¶Á¤ÇÏÁö ¾Ê°í ´ÙÀ½ Á¶Á¤»çÀ¯ ¹ß»ý½Ã·Î ÀÌ¿ùÇÔ.
  - ȸ»çÀÇ ÀÓÁ÷¿ø¿¡ ´ëÇÑ ¿É¼Ç, ½ÅÁÖÀμö±Ç ±âŸ Áõ±Ç ¹ßÇà½Ã (i) ÇØ´ç Áõ±Ç ¹× ÇØ´ç Áõ±ÇÀÇ Àüȯ µî¿¡ µû¶ó ¹ßÇàµÉ Áõ±ÇÀÇ ÇÕ°è°¡ ´çÇØ Áõ±Ç µîÀÇ ¹ßÇàÁ÷Àü ¹ßÇàÁÖ½Ä ÃѼöÀÇ 2%¸¦ ÃÊ°úÇÏÁö ¾Ê´Â °æ¿ì Àüȯ°¡¾×À» Á¶Á¤ÇÏÁö ¾ÊÀ½.

¨é Àüȯ°¡¾× Á¶Á¤ÀÇ ÃÖÀúÇѵµ
  - ¿øÄ¢ÀûÀ¸·Î Àüȯ°¡¾×Àº Àüȯ´ë»ó ÁÖ½ÄÀÇ ¾×¸é°¡ ÀÌÇÏ·Î Á¶Á¤µÉ ¼ö ¾øÀ½.
  - ȸ»ç´Â °ü·Ã ¹ý·É»ó Çã¿ëµÇ´Â °¡°Ý ÀÌÇÏ·Î Àüȯ°¡¾×À» Á¶Á¤Çϱâ À§ÇÑ ¾î¶°ÇÑ ÇàÀ§µµ ÇÒ ¼ö ¾øÀ½.

ÀÚ. ȸ»çÀÇ Á¶±â»óȯ û±¸±Ç(Call Option) : ´ÙÀ½ÀÇ »çÀ¯ ¹ß»ý½Ã Á¶±â»óȯ °¡´É
  - ³³ÀÔÀϷκÎÅÍ 3³â ÈĺÎÅÍ, 30¿¬¼Ó °Å·¡ÀÏ Áß ÁÖ°¡(Á¾°¡±âÁØ)°¡ Àüȯ°¡°ÝÀÇ 130% ÀÌ»óÀÎ ³¯ÀÌ 20°Å·¡ÀÏ ÀÌ»óÀÏ °æ¿ì
  - ¹Ì»óȯä±Ç±Ô¸ð°¡ ÃÖÃʹßÇàä±Ç±Ô¸ðÀÇ 10% ¹Ì¸¸ÀÎ °æ¿ì (Clean Up Call)
  - °ü·Ã ¹ý·ÉÀÇ °³Á¤ µîÀ¸·Î ÀÎÇÑ Ãß°¡ Á¶¼¼ºÎ´ã »çÀ¯°¡ ¹ß»ýÇÏ´Â °æ¿ì

Â÷. »çä±ÇÀÚÀÇ Á¶±â»óȯ û±¸»çÀ¯ : ´ÙÀ½ÀÇ »çÀ¯ ¹ß»ý½Ã Á¶±â»óȯû±¸ °¡´É
  - ³³ÀÔÀϷκÎÅÍ 3³â° µÇ´Â³¯
  - Àüȯ´ë»óÁÖ½ÄÀÌ »óÀåÆóÁöµÇ°Å³ª 30¿¬¼Ó °Å·¡Àϵ¿¾È °Å·¡°¡ Á¤ÁöµÉ °æ¿ì
  - ȸ»çÀÇ Áö¹è±Ç º¯µ¿ÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì(Change of Control)

Ä«. º» »çäÀÇ ¹ßÇàÁ¶°Ç»ó ¹ßÇàÀϷκÎÅÍ 1³â°£Àº ¿Ü±¹È¯°Å·¡¹ýÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÑ °ÅÁÖÀÚ°¡ º» »ç並 ÃëµæÇÏ´Â °ÍÀÌ ±ÝÁöµÊ.

Ÿ. »çäÀÇ ¸¸±âÀÏ : ¹ßÇàÀϷκÎÅÍ 5³â

¡¼Æ¯Á¤Àο¡ ´ëÇÑ ´ë»óÀÚº° »çä¹ßÇà³»¿ª¡½

¹ßÇà ´ë»óÀÚ¸í	ȸ»ç ¶Ç´Â ÃÖ´ëÁÖÁÖ¿ÍÀÇ °ü°è	¹ßÇà±Ç¸éÃÑ¾× (¿ø)
-	-	-
-	-	-