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2018-08-29
(주)이건홀딩스 (정정)유상증자결정(일반공모)


정 정 신 고 (보고)


2018년 08월 29일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 6월 27일


3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
※ 본 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)은 신주 발행주식수 확정에 따른 정정으로서, 발행가액 확정으로 인한 정정('굵은 파란색')과 구분될 수 있도록 '굵은 빨간색'을 사용하였습니다.
1. 신주의 종류와 수
    보통주식 (주)
신주 발행주식수 확정에 따른 정정 12,345,679 8,257,631
4. 자금조달의 목적
    타법인 증권 취득금액 (원)
35,999,999,964
24,079,305,600
19. 기타 투자판단에 참고할 사항 (2) 정정 전 주1) 정정 후 주1)
19. 기타 투자판단에 참고할 사항 (4) 정정 전 주2) 정정 후 주2)


정정 전 주1)

(2) 현물출자 대상 주식인 이건산업(주)의 기명식 보통주식 보유자들로부터 2018년 08월 03일부터 2018년 08월 24일까지 공개매수 청약을 받아 최종 확정된 공개매수 주식수량에 공개매수 1주당가액을 곱한 금액을 신주발행가액으로 나눈 수 만큼 (주)이건홀딩스의 기명식 보통주 신주를 배정할 예정입니다.

※ 공개매수 예정수량 : 이건산업(주) 기명식 보통주식
2,500,000주
(공개매수가격 :
1주당 14,400원)

정정 후 주1)

(2) 현물출자 대상 주식인 이건산업(주)의 기명식 보통주식 보유자들로부터 2018년 08월 03일부터 2018년 08월 24일까지 공개매수 청약을 받아 최종 확정된 공개매수 주식수량에 공개매수 1주당가액을 곱한 금액을 신주발행가액으로 나눈 수 만큼 (주)이건홀딩스의 기명식 보통주 신주를 배정하였습니다.

공개매수 수량 : 이건산업(주) 기명식 보통주식 1,672,174주
(공개매수가격 : 1주당 14,400원)

정정 전 주2)

(4) 상기 "6. 신주 발행가액"은 확정금액이며, "1. 신주의 종류와 수(신주발행주식수)", "4. 자금조달의 목적" - "타법인 증권취득자금(모집총액)"은 확정된 신주 발행가액을 적용하여 산정한 예정 수치입니다. 산정방법은 하기 참조 1, 2, 3을 참조하시기 바랍니다. 신주 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 기간 (2018년 7월 27일 ~ 2018년 7월 31일) 동안의 가중산술평균주가 (그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 하되, 할인율은 적용하지 않았습니다. (원단위 미만은 원단위로 절상)

상기 '1. 신주의 종류와 수' 및 '4. 자금조달의 목적 - 타법인 증권 취득자금'은 공개매수수량에 따라 변동될 수 있으며, 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동 될 수 있습니다. 추가 확정 또는 변동사항이 있을 경우 즉시 재공시할 예정입니다.

<참조1> 신주발행주식수  산정 방법(예정)


현물출자 주식수(2,500,000주) X 이건산업(주) 1주당 현물출자 가격(14,400원)
신주의 수  = ----------------------------------
(단위 : 원, 주)
2, 3을 참조하시기 바랍니다. 신주 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 기간 (2018년 7월 27일 ~ 2018년 7월 31일) 동안의 가중산술평균주가 (그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 하되, 할인율은 적용하지 않았습니다. (원단위 미만은 원단위로 절상)

상기 '1. 신주의 종류와 수'는 공개매수 수량이 최종 확정됨에 따라 확정된 수치를 기재하였으며, 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동 될 수 있습니다. 또한, 신주의 수 변동 사유는 1주 미만 단수주가 발생하였기 때문이며, 단수주에 대하여는 신주를 발행하지 않고 하기 참조 4에 따라 각 청약자에게 현금으로 지급하였습니다.

<참조1> 신주발행주식수  산정 방법

일 자 종가 거래량(B) 거래금액(A)
2018년 07월 27일 2,950 10,779 31,655,330
2018년 07월 30일 2,935 12,503 36,343,685
2018년 07월 31일 2,890 5,726 16,573,610
총 거래금액 (A) 84,572,625
총 거래량 (B) 29,008
가중평균주가 (A/B) 2,915.49
할인율 0.0%

현물출자 주식수(1,672,174주) X 이건산업(주) 1주당 현물출자 가격(14,400원)
신주의 수  = -------------------------------------------------------------------------------

(주)이건홀딩스 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액(2,916원)


<참조2> 타법인 증권 취득자금(모집총액) 산정 방법
모집총액 (24,079,251,996원) =
                       [신주의 수(
8,257,631주) × 신주 발행가액(2,916원)]

<참조3> 신주발행가액 산정표

2018년 07월 30일 2,935 12,503 36,343,685
2018년 07월 31일 2,890 5,726 16,573,610
총 거래금액 (A) 84,572,625
총 거래량 (B) 29,008
가중평균주가 (A/B) 2,915.49
할인율 0.0%
신주 발행가액(원미만 절상) 2,916

주) 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2018년 7월 27일 ~ 2018년 7월 30일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 적용하지 아니하였습니다.(원단위 미만은 원단위로 절상)

<참조4> 단수주대금 산정방법
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 X 주당 현물출자 가격 ] - [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 (주)이건홀딩스가 발행하는 신주의 수 X 신주의 1주당 발행가액 ]

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

본 점  소 재 지 : 인천광역시 남구 염전로 91

(전  화) 032-760-0001

(홈페이지) http://www.eagon.com




작 성 책 임 자 : (직  책) 상 무 성  명) 조 흥 현

(전  화) 032-760-0001


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 8,257,631
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 1,000
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 14,327,078
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
운영자금 (원) -
타법인 증권
취득자금 (원)
24,079,305,600
기타자금 (원) -
5. 증자방식 일반공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -


6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 2,916
기타주식 (원) -
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) 0
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) -
9. 청약예정일 우리
사주조합
시작일 -
종료일 -
일반공모 시작일 2018.08.03
종료일 2018.08.24
10. 납입일 2018.08.29
11. 신주의 배당기산일 2018.01.01
12. 신주권교부예정일 2018.09.11
13. 신주의 상장예정일 2018.09.12
14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) 미래에셋대우(주)
15. 이사회결의일(결정일) 2018.06.27
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 1
불참 (명) 0
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 -
18. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당


19. 기타 투자판단에 참고할 사항


(1) 당사는 이건산업(주)의 주주들로부터 당해 회사(이건산업(주)) 발행주식의 현물출자 신청을 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 당사의((주)이건홀딩스) 신주를 발행, 배정하는 방식의 본 유상증자를 실시할 계획입니다. 당사는 이건산업(주)의 보통주식을 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제8조의2 제2항 제2호에 따른 비율 이상을 소유하여 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 행위제한 규정을 충족할 예정입니다. 본 유상증자는  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제133조에 따른 공개매수 방식에 의거하고 일반공모증자방식에 준하여 진행되나, 청약 및 신주배정의 대상은 자회사인 이건산업(주)의 주주 중 공개매수에 응한 주주들로 한정됩니다.

(2) 현물출자 대상 주식인 이건산업(주)의 기명식 보통주식 보유자들로부터 2018년 08월 03일부터 2018년 08월 24일까지 공개매수 청약을 받아 최종 확정된 공개매수 주식수량에 공개매수 1주당가액을 곱한 금액을 신주발행가액으로 나눈 수 만큼 (주)이건홀딩스의 기명식 보통주 신주를
배정하였습니다.

공개매수 수량 : 이건산업(주) 기명식 보통주식 1,672,174주
(공개매수가격 : 1주당 14,400원)

[현물출자 목적인 이건산업(주)의 가격 결정방법]


상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항에 따라 아래와 같이 결정됩니다.

(단위 : 원)

막?산정된 시세를 초과하지 아니하는 경우

상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제)

① 법 제422조제2항제1호에서 "대통령령으로 정한 금액"이란 5천만원을 말한다.

② 법 제422조제2항제2호에서 "대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세"란 다음 각 호의 금액 중 낮은 금액을 말한다.

1. 법 제416조에 따른 이사회 또는 주주총회의 결의가 있은 날(이하 이 조에서 "결의일"이라 한다)부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액

2. 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가
③ 제2항은 현물출자의 목적인 재산에 그 사용, 수익, 담보제공, 소유권 이전 등에 대한 물권적 또는 채권적 제한이나 부담이 설정된 경우에는 적용하지 아니한다.

일자

종가

2018-06-26 14,400
2018-06-25 14,850
2018-06-22 15,000
2018-06-21 16,000
2018-06-20 17,800
2018-06-19 17,700
2018-06-18 16,900
2018-06-15 16,500
2018-06-14 15,300
2018-06-12 17,300
2018-06-11 18,000
2018-06-08 17,500
2018-06-07 17,350
2018-06-05 18,400
2018-06-04 17,950
2018-06-01 19,700
2018-05-31 21,100
2018-05-30 20,400
2018-05-29 20,600
2018-05-28 17,500
최근일종가(A) 14,400
1주일평균(B) 15,610.00

1개월평균(C)

17,512.50

산술평균 D=(A+B+C)/3

15,840.83

현물출자 가격 E=Min(A,D)
(원단위 미만 절상)

14,400


(3) 상기 신주발행가액은 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조에 의거하여 산정되는 가액으로 하되, 그 가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 합니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

(4) 상기 "1. 신주의 종류와 수(신주발행주식수)", "4. 자금조달의 목적" - "타법인 증권취득자금(모집총액)", "6.신주 발행가액"은 확정수량과 확정금액이며, 산정방법은 하기 참조 1, 2, 3을 참조하시기 바랍니다. 신주 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 기간 (2018년 7월 27일 ~ 2018년 7월 31일) 동안의 가중산술평균주가 (그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 하되, 할인율은 적용하지 않았습니다. (원단위 미만은 원단위로 절상)

상기 '1. 신주의 종류와 수'는 공개매수 수량이 최종 확정됨에 따라 확정된 수치를 기재하였으며, 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동 될 수 있습니다. 또한, 신주의 수 변동 사유는 1주 미만 단수주가 발생하였기 때문이며, 단수주에 대하여는 신주를 발행하지 않고 하기 참조 4에 따라 각 청약자에게 현금으로 지급하였습니다.

<참조1> 신주발행주식수  산정 방법


현물출자 주식수(1,672,174주) X 이건산업(주) 1주당 현물출자 가격(14,400원)
신주의 수  = --------------------------------------------------------------:#003EFF;font-weight:bold;'>2,916원)]

<참조3> 신주발행가액 산정표

(단위 : 원, 주)
일 자 종가 거래량(B) 거래금액(A)
2018년 07월 27일 2,950 10,779 31,655,330
2018년 07월 30일 2,935 12,503 36,343,685
2018년 07월 31일 2,890 5,726 16,573,610
총 거래금액 (A) 84,572,625
총 거래량 (B) 29,008
가중평균주가 (A/B) 2,915.49
할인율 0.0%
신주 발행가액(원미만 절상) 2,916

주) 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2018년 7월 27일 ~ 2018년 7월 30일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 적용하지 아니하였습니다.(원단위 미만은 원단위로 절상)

<참조4> 단수주대금 산정방법
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 X 주당 현물출자 가격 ] - [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 (주)이건홀딩스가 발행하는 신주의 수 X 신주의 1주당 발행가액 ]

(5) 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다. 변동사항이 있을 경우 즉시 재공시할 예정입니다.

(6) 금번 (주)이건홀딩스의 유상증자는 이건산업(주)의 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)이건홀딩스 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)이건홀딩스에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

(7) 본 유상증자는 모집주선방식으로 진행되며, 미래에셋대우(주)는 투자중개회사로서 상기 신주에 대하여 인수 행위는 하지 않습니다.




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