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2019-07-17
지스마트글로벌(주) (정정)유상증자결정(주주우선공모)


정 정 신 고 (보고)


2019년 07월 17일



1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 05월 31일


3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
4. 자금조달의 목적
   - 운영자금
권리락가 산정을 위한 예정발행가액 산정에 따른 정정 40,439,000,000 26,500,000,000
6. 신주발행가액
   - 예정발행가
보통주식(원) : 765 보통주식(원) : 500

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중 2019 년    05월    31일


회     사     명  : 지스마트글로벌 주식회사
대  표   이  사  : 이 주 석
본 점  소 재 지 : 서울특별시 강남구 역삼로 556, 4층, 5층
 (대치동, 서울아카데미빌딩)

(전  화) 070-4896-5047

(홈페이지)http://www.g-smattglobal.com




작 성 책 임 자 : (직  책)이사 (성  명)전준수

(전  화)070-4896-5047


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 53,000,000
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 94,647,020
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
운영자금 (원) 26,500,000,000
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) -
5. 증자방식 주주우선공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -


6. 신주 발행가액 확정발행가 보통주식 (원) -
기타주식 (원) -
예정발행가 보통주식 (원) 500 확정예정일 2019년 08월 28일
기타주식 (원) - 확정예정일 -
7. 발행가 산정방법 21. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 신주발행가액의 산정 근거 참조
8. 신주배정기준일 2019년 07월 19일
9. 1주당 신주배정주식수 (주) 0.5599753695
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) -
11. 청약예정일 우리
사주조합
시작일 -
종료일 -
구주주 시작일 2019년 09월 02일
종료일 2019년 09월 03일
일반공모 시작일 2019년 09월 05일
종료일 2019년 09월 06일
12. 납입일 2019년 09월 10일
13. 신주의 배당기산일 2019년 01월 01일
14. 신주권교부예정일 2019년 09월 24일
15. 신주의 상장 예정일 2019년 09월 25일
16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) 신한금융투자 주식회사
17. 이사회결의일(결정일) 2019년 07월 11일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 1
불참 (명) 0
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 -
20. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당


21. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주발행가 산정방법

가. 신주의 발행가액: 본 유상증자는 주주우선공모 방식으로 진행되며, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 그 가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 할 예정입니다.

나. 예정 발행가액: "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다. 모집(예정)가액은 최초 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 산출하며, 모집(예정)가액은 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다)를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 모집(예정)가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

단, 신주배정기준일(주주확정일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용한 예정발행가액을 산출하여  예정발행가액을 다시 공시할 예정입니다. 이때 공시되는 예정발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어질 예정입니다. 이는 권리락 시, 기준이 되는 예정발행가액을 최초 증권신고서 제출 시점에 산출된 예정발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함입니다.

다. 확정발행가액: 확정발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 구주주 청약초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정합니다. 따라서 구주주 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.


(2) 신주배정방법

가. 구주주 청약: 신주배정기준(2019년 07월 19일) 18:00 현 주주명부에 등재된 주주(이하 “구주주”라 한다)에게 “본 주식”을 1주당 0.5599753695주의 비율로 배정하되, 1주 미만의 단수주는 배정하지 아니한다. 단, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 신주배정비율은 자기주식 변동, 주식매수선택권 등으로 인하여 변경될 수 있다.

나. 일반공모 청약: 상기 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 “을”이 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, 증권 인수업무등에 관한 규정 제9조 제2항 제3호 내지 제6호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정하며, 그 중 절반인 5%를 코넥스 고위험고수익투자신탁에 배정하고, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제2항 제3호, 제6호, 제7항에 따라 고위험고수익투자신탁에 배정하는 주식은 해당 고위험고수익투자신탁의 자산총액의 100분의 20이내(공모의 방법으로 설정 또는 설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10)가 되도록 한다. 또한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%를 배정하고, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제2항 제4호, 제6호에 따라 벤처기업투자신탁에 배정하는 주식은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제8항에 따라 해당 벤처기업투자신탁의 자산총액의 100분의 10이내가 되도록 한다. 이 경우 자산총액은 고위험고수익투자신탁, 코넥스 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정한다. 나머지 60%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정한다. 코넥스 고위험고수익투자신탁 대한 공모주식 5%, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5%, 벤처기업투자신탁에 대한 공모주식 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 60%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정한다.  다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정한다.

(i) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 일반공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 한다. 이후 잔여주식은 최대청약자부터 1주씩 우선 배정하되, 최대청약자가 잔여주식보다 많은 경우에는 차순위 최대청약자 순으로 배정한다. 최종 잔여주식은 "대표주관회사"가 무작위 추첨방식을 통하여 배정한다. 단 벤처기업투자신탁에 우선배정된 30%의 공모주에 대한 각 벤처기업투자신탁별 배정수량은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제8항 제1호 내지 제2호 중 어느 하나에 해당하는 방법으로 하여야 한다.

(ii) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우, 최종 미청약된 잔여주식은 미발행 처리한다.

(3) 청약사무취급처

가. 구주주 중 실질주주: 주권을 예탁한 증권회사 및 신한금융투자(주)의 본, 지점

나. 구주주 중 명부주주: 신한금융투자(주)의 본, 지점

다. 일반공모 청약자: 신한금융투자(주)의 본, 지점


(4) 신주인수권에 관한 사항
당사는 금번 유상증자를 주주우선공모 방식으로 실시할 예정입니다. 주주우선공모 방식은 구주주가 우선적으로 청약에 참여할 수 있는 권리(우선청약권)가 부여되나 구주주들에게 신주인수권은 부여되지 않습니다. 따라서 금번 유상증자는 주주배정 방식 유상증자와는 달리 구주주의 신주인수권증서 상장, 계좌간대체 및 거래가 불가하오니 이 점 참고하시기 바랍니다.

(5) 기타사항

가. 납입은행은 NH농협은행 송파금융센터입니다.
나. 청약증거금은 납입일에 주금 납입금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없음

다. 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니함

라. 상기 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있음

마. 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임함

바. 신주배정기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부폐쇄기간(예정)은 2019년 07월 22일부터 2019년 07월 26일까지로 합니다.





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