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[리포트 브리핑]메리츠화재, '3Q review - 내실 강화가 필요한 시점 ' 목표가 23,000원 - 삼성증권
2019-11-14 16:30:30

삼성증권에서 14일 메리츠화재(000060)에 대해 '3Q review - 내실 강화가 필요한 시점 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 메리츠화재 리포트 주요내용
삼성증권에서 메리츠화재(000060)에 대해 '동사는 판매 채널 혁신을 통한 신계약 주도권 확보를 통해 업종 Game-changer로 등극. 다만, 최근 보험업종 전반의 극심한 손해율 악화 국면에서는 적극적인 성장 추구 전략에 한계가 존재하여, 향후 수익성 관리 등 내실 강화가 필요한 시점'라고 분석했다.


◆ 메리츠화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 23,000원(-11.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락

삼성증권 장효선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2019년 08월 13일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 20일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.


◆ 메리츠화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,722원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,722원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,889원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 메리츠화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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