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[리포트 브리핑]SK네트웍스, '더 이상 할인될 이유 없다' 목표가 8,100원 - 현대차증권
2019-11-29 09:50:18

현대차증권에서 29일 SK네트웍스(001740)에 대해 '더 이상 할인될 이유 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK네트웍스 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 '실적 호전의 주된 요인은 모빌리티와 홈케어 렌탈서
비스가 성장의 주축으로 부상하고 있기 때문임. 모빌리티 부문은 AJ렌터카 인수에 따른 바게닝파워, 경쟁 완화에 따른 수익성 개선이 가능할 것임. 홈케어 렌탈서비스 부문은 SK매직의 계정수 순증과 ARPU 증대, 마케팅비용 축소 등으로 실적 향상을 보일 것임. 올해 실적 턴어라운드에 성공한 동사의 영업실적은 내년에도 탄탄한 성장 가도를 이어갈 전망'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '4분기 연결기준 매출액 3조 6,622억원(YoY 3.3%), 영업이익 918억원(YoY 81.0%)으로 전분기에 이어 양호한 실적 추세가 지속될 전망임.'라고 밝혔다.

한편 '사업구조의 고도화를 통한 수익구조의 호전과 함께 매분기별 향상되는 영업실적에 주목할 필요가 있음. 장기 성장성을 감안해 비중확대 전략을 유지하는 것이 바람직함. 목표주가 8,100원은 내년 수익예상 기준 P/E, P/B는 각각 17.0배 0.8배 수준임.
'라고 전망했다.


◆ SK네트웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,300원 -> 8,100원(+11.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락

현대차증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,100원은 2019년 10월 25일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 7,300원 대비 11.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 07일 8,200원을 제시한 이후 하락하여 19년 07월 09일 최저 목표가인 7,300원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 8,100원을 제시하였다.


◆ SK네트웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,412원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 8,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,412원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 9,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK네트웍스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,467원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK네트웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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