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[리포트 브리핑]쌍용양회, '일회성 비용 반영, 여전히 배당은 매력적' 목표가 8,000원 - 신한금융투자
2019-05-07 08:46:18
쌍용양회(003410)
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신한금융투자에서 07일 쌍용양회(003410)에 대해 '일회성 비용 반영, 여전히 배당은 매력적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 쌍용양회 리포트 주요내용
신한금융투자에서 쌍용양회(003410)에 대해 '1Q19 연결 매출액 3,369억원(+10.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익 215억원
(+9.2%)을 기록했다. 컨센서스(326억원)를 하회했다. 독려금(70억원)과 정전
비용(20억원) 등 일회성 요인들이 있었다'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '2Q19 연결 매출액 4,208억원(+1.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 818억원
(+14.0%)으로 전망된다. 계절적으로 공사일수가 증가하기 때문에 1분기보다
이익 증가가 크겠다. ASP는 1분기와 마찬가지로 70,000원/톤에서 유지되겠다'라고 밝혔다.

한편 '하반기는 정부 건설투자 기조(토목 확대)에 따라 당초 예상보다 시멘트 출하량
회복세가 가속화될 가능성도 있다(기존 19년 출하량 +1.5% vs. 회복세 가속
추정치 +5.6%)'라고 전망했다.


◆ 쌍용양회 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,500원 -> 8,000원(-5.9%)

신한금융투자 오경석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2019년 02월 27일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 8,500원 대비 -5.9% 감소한 가격이다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동




◆ 쌍용양회 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,117원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,117원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,117원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,850원 대비 -59.1% 하락하였다. 이를 통해 쌍용양회의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교


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