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[리포트 브리핑]대한항공, '나름 선방한 1분기, 높아지는 화물운임 상승 기대감!' 목표가 23,000원 - 하나금융투자
2020-05-18 10:40:18
대한항공(003490)
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하나금융투자에서 18일 대한항공(003490)에 대해 '나름 선방한 1분기, 높아지는 화물운임 상승 기대감!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한항공 리포트 주요내용
하나금융투자에서 대한항공(003490)에 대해 '2분기 더욱 심각한 여객 수요, 대신 화물은 양호할 것. 화물을 통한 적자 축소가 가능하다는 점이 1분기 실적에서 확인되었고 1조원 규모의 유상증자, 1.2조원의 부 지원자금 및 송현동 부지를 비롯한 유휴자산 매각 등을 통한 단기 유동성 확보 움직임들은 긍정적이라 판단.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '1분기 대한항공은 2.4조원(YoY -22.7%, QoQ -20.2%)의 매출액을, 그리고 828억원(YoY 적.전, QoQ 적.전)
의 영업손실을 기록.'라고 밝혔다.


◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 23,000원(-14.8%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2020년 03월 31일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 27,000원 대비 -14.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 11일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.


◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,062원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,062원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 18,000원 보다는 27.8% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,500원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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