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[리포트 브리핑]삼천리, '어려운 환경에서도 꾸준한 성장' 목표가 120,000원 - 하나금융투자
2019-08-21 10:26:17

하나금융투자에서 21일 삼천리(004690)에 대해 '어려운 환경에서도 꾸준한 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼천리 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼천리(004690)에 대해 '-2분기 매출액은 6,559억원으로 전년대비 1.9% 증가했다. ES 외형감소에도 전년도 에스파워 예방정비가 기저효과로 작용했다. 영업이익은 64억원을 기록하며 전년대비 31.3% 증가했다. 도시가스 판매량은 공급지 소재 연료전지 사업소 가동률 하락에 전년대비 감소했다
-경기도 소매공급비용 ?상으로 지급수수료 상승 부담 완화'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 ' 투자의견 매수 유지한다. 주요 사업인 도시가스 부문에서 판매량 감소라는 어려운 영업환경에도 불구하고 전년대비 실적개선 추세가 지속되고 있다. 정비단가 협상과 신규 착공에 난항을 겪고있는 연료전지 사업이 재개된다면 판매량은 다시 정상적인 증가추세로 복귀할 수 있다. 현재주가는 2019년 실적 기준 PER 5.9배, PBR 0.25배로 ROE 4.5%와 배당수익률을 감안하면 극도로 저평가된 구간에 위치하고 있다.
'라고 밝혔다.


◆ 삼천리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 120,000원(-7.7%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2019년 02월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 130,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 08일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.

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