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[리포트 브리핑]삼천리, '천리길도 한 걸음부터' 목표가 110,000원 - 한국투자증권
2019-10-31 16:40:29

한국투자증권에서 31일 삼천리(004690)에 대해 '천리길도 한 걸음부터'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼천리 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼천리(004690)에 대해 '지자체의 허가로 공급권역 내 독점적 지위가 보장되기 때문에 진입장벽 또한 높다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '삼천리는 인천과 경기도 일대를 담당하는 국내 최대 도시가스 공급자다. 도시가스업은 보급률이 더 오르기 어려워 성장성은 제한적이다'라고 밝혔다.

한편 '장기적으로 일정 수준의 공급마진이 지켜지고 있어 투자보수는 안정적이다'라고 전망했다.


◆ 삼천리 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 110,000원(최근 1년 이내 신규발행)

한국투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 110,000원을 제시했다.


◆ 삼천리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,333원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 19년 09월 30일 발표한 KB증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 113,333원 대비 -2.9% 낮은 수준으로 삼천리의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,333원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 삼천리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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