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[리포트 브리핑]동진쎄미켐, '국산화 핵심 품목인 포토레지스트의 유일한 국내 공급 업체 ' Not Rated - SK증권
2019-10-21 10:25:15
동진쎄미켐(005290)
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SK증권에서 21일 동진쎄미켐(005290)에 대해 '국산화 핵심 품목인 포토레지스트의 유일한 국내 공급 업체 '라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 동진쎄미켐 리포트 주요내용
SK증권에서 동진쎄미켐(005290)에 대해 '- 반도체 및 디스플레이용 PR, 스트리퍼, 신너, 에천트 제조 및 판매 전문 기업
- 2018 년 반도체용 포토레지스트 수입액 3.2 억불 중 일본으로부터 2.99 억불 수입 중
- KrF 용 PR 은 국내 반도체회사 주력 공급업체, ArF 용 PR 공급 확대 기대
- 낸드 업황 회복 및 삼성전자 시안 3D 낸드 2 공장 가동에 따른 수혜 예상
- 분기 영업이익은 2017 년 최고치를 계속 상회하는데, 주가는 후행 중 '라고 분석했다.

또한 SK증권에서 ' ArF 용 PR 도 일부 공급하고 있어 포토레지스트 국산화의 가장 큰 수혜 업체로 자리 잡을 것으로 전망한다. 분기 영업이익은 2017 년 최고치를 계속 상회하고 있으며, 향후 낸드 업황 회복 및 삼성전자 시안 3D 낸드 2 공장 가동에 따른 수혜, 중국 LCD 업체의 10.5 세대 가동에 따른 전자재료 물량 증가도 기대된다. 2019 년 예상실적 대비 PER 11 배 수준으로 국산화 수혜 및 반도체 업황 개선을 고려했을 때 저평가 상태로 판단'라고 밝혔다.

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