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[리포트 브리핑]SPC삼립, '제빵부문의 수익구조 향상은 유효 ' 목표가 150,000원 - KB증권
2019-05-30 09:20:18

SPC삼립(005610)

74,100 ▲ 800 (1.09%)

01/19 장마감

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01월 19일 매매동향

기관 20일 누적 : 0
외국인 지분율 : 0.0%

KB증권에서 30일 SPC삼립(005610)에 대해 '제빵부문의 수익구조 향상은 유효 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SPC삼립 리포트 주요내용
KB증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 '1Q 실적은 부진했으나 ① 제빵부문의 안정적인 성장, ② 가동률 상승과 초기 비용 부담 축소에 따른 에그팜 청주공장의 수익성 개선 ③비그룹사 고객 확대에 따른 매출증가와 원맥가격 하락에 따른 밀다원 수익성 개선 등은 긍정적이었다.'라고 분석했다.

◆ SPC삼립 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 150,000원(-6.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박애란 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2019년 03월 20일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 06월 04일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.

◆ SPC삼립 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,250원, KB증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 150,000원은 19년 05월 28일 발표한 흥국증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 158,250원 대비 -5.2% 낮은 수준으로 SPC삼립의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SPC삼립의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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