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[리포트 브리핑]삼성전자, '2분기 영업이익 5.8조원 전망 ' 목표가 52,000원 - 유안타증권
2019-05-02 11:30:54
삼성전자(005930)
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유안타증권에서 02일 삼성전자(005930)에 대해 '2분기 영업이익 5.8조원 전망 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2Q19 영업이익 5.8조원으로 다소 부진할 전망'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '1Q19 영업이익 6.2조원, 사업부별 실적 발표
'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 46,000원 -> 52,000원(+13.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락

유안타증권 이재윤, 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2019년 01월 17일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 13.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 31일 76,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 17일 최저 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 52,000원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,000원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,050원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 현황

한편 최근에 목표가를 상향조정한 증권사들은 '3Q19부터 반도체 실적 개선' - 신한금융투자(05/02), '2분기 영업이익 5.8조원 전망 ' - 유안타증권(05/02), '하반기 회복 시그널 재확인' - 한화투자증권(05/02)이라고 의견을 밝혔다.

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[리포트 브리핑]삼성전자, '주저하다 장기화되는 실적 부진' 목표가 55,000원 - 메리츠종금증권
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삼성전자(005930), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-9만7032주), 종류주식(4만4669주)
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