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[리포트 브리핑]삼성전자, 'TSMC 에 대적할 수 있는 유일한 반도체 기업' 목표가 105,000원 - 한화투자증권
2021-03-23 10:41:12
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한화투자증권에서 23일 삼성전자(005930)에 대해 'TSMC 에 대적할 수 있는 유일한 반도체 기업'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '최첨단 파운드리 공정 확대 중. 4분기 실적발표 이후 단기적인 조정을 예상했음. 1분기 실적 전망치가 다소 보수적이었던 탓. 하지만, 조정 기간이 다소 길어졌음. 예상치 못했던 텍사스 오스틴 공장 중단 이슈가 있었기 때문. 반면 디램 가격 상승이 본격적으로 시작됐고, 2분기 상승폭은 예상보다 훨씬 클 것으로 기대함. 주가가 충분히 조정을 겪었기에 현시점부터 적극적인 매수 전략을 추천함. '라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '우리는 동사의 올해 예상 실적으로 매출액 260조 원, 영업이익 46.4조원을 전망함. '라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 92,000원 -> 105,000원(+14.1%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승

한화투자증권 이순학, 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2021년 01월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 92,000원 대비 14.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 03일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 105,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,500원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,530원 대비 38.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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