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[리포트 브리핑]삼성전자, '대장 이즈 백 ' 목표가 58,000원 - DB금융투자
2019-09-09 13:30:25
삼성전자(005930)
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DB금융투자에서 09일 삼성전자(005930)에 대해 '대장 이즈 백 '라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 '삼성전자의 2019년 3분기 영업이익은 7.11조원(+7.8%, QoQ)으로 지난 1분기 실적 저점 이후 완연한 성장세가 지속 될 전망이다'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '삼성전자의 2019년 3분기 반도체 부분 실적은 DRAM 출하와 NAND 가격 면에서 기대치를 상회할 전망이다'라고 밝혔다.

한편 '동사는 3분기 NAND가격 개선 및 DRAM 출하 증가를 기점으로 연말 메모리 재고 축소에 따른 실적 정상화가 중장기로 지속될 것이다 '라고 전망했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 58,000원(+1.8%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락

DB금융투자 어규진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2019년 08월 01일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 57,000원 대비 1.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 09월 20일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 12월 14일 최저 목표가인 57,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 58,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,667원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,667원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 60,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원 대비 5.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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