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[리포트 브리핑]삼성SDI, '1Q20Review: 지속중인 EV성장' 목표가 340,000원 - 교보증권
2020-05-06 08:35:20

교보증권에서 06일 삼성SDI(006400)에 대해 '1Q20Review: 지속중인 EV성장'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '지속적으로 EV매출 성장이 뚜렷하게 나타나고 있으며 우려했던 ESS 및 원형전지 사업부는 2분기를 저점으로 점차 실적 정상화를 예상. COVID-19로 불확실성은 있으나 중장기 뚜렷한 성장 방향이 예상.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '1분기 연결 매출액 2조 3,975억원(YoY +4.1%, QoQ -15.0%), 영업이익 540억원(YoY -54.6%, QoQ +168.2%)로 당사 추정치에 부합, 컨센서스 상회. 연결기준 2분기 매출액 2조 2,2796억원(YoY +5.2%, QoQ -4.9%), 영업이익 781억원(YoY -50.3%, QoQ +44.6%), 2020년 매출액 10조 8,913억원(YoY +7.9%),영업이익 5,835억원(YoY +26.2%)을 전망.'라고 밝혔다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 340,000원(+13.3%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승

교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2020년 03월 27일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 14일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 340,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 344,750원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 344,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 344,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 297,905원 대비 15.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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